Nam A Bank huy động thành công 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank, MCK: NAB) mới đây đã công bố về kết quả chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lần 2 năm 2024 (Đợt 1).

Theo đó, ngày 31/7/2024, Nam A Bank đã phát hành thành công 10.000 trái phiếu mã NABL2427004 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng Giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 31/7/2027.

Các thông tin khác về trái chủ, nội dung phát hành,.. không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin từ HNX, lô trái phiếu này có lãi suất 5,8%/năm.

Đây là lô trái phiếu thứ 4 được Nam A Bank phát hành trong năm nay (thống kê theo công bố trên HNX).

Trước đó, cũng trong tháng 7/2024, NAB phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã NABL243003, mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn ngày 12/7/2030, lãi suất 7,7%/năm.

Ở chiều ngược lại, ngày 1/7 vừa qua, ngân hàng này đã mua lại 710 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của 2 lô NABL2329002 và NABL2329003 cùng được phát hành vào tháng 6/2023 và có kỳ hạn 6 năm.

Trong một diễn biến khác, ngày 6/8/2024, HĐQT Nam A Bank đã ban hành Nghị quyết số 1218/2024/NQQT-NHNA về việc thông qua Danh sách cán bộ nhân viên được phân phối quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024.

NAB dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu ESOP với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành tương đương 4,726% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2024. Số lượng cổ phiếu ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trong năm thứ 2 sẽ giải tỏa 50% số cổ phiếu còn lại.

Nếu phát hành thành công phương án trên theo kế hoạch, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 500 tỷ đồng.