Nam A Bank mua lại 1.110 tỷ đồng trái phiếu trước hạn chỉ sau 1 năm phát hành

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới công bố báo cáo của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, MCK: NAB) về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 26/6/2024, NAB thực hiện mua lại 400 tỷ đồng trái phiếu mà NABL2329001.

Đến ngày 1/7/2024, ngân hàng này tiếp tục mua lại 2 lô trái phiếu NABL2329002 và NABL2329003 có giá trị lần lượt là 300 tỷ đồng và 410 tỷ đồng. 

Tổng giá trị mua lại của 3 lô trái phiếu là 1.110 tỷ đồng. Được biết, đây là 3 lô trái phiếu được phát hành vào cuối tháng 6/2023, kỳ hạn 6 năm, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Như vậy, Nam A Bank đã tiến hành mua lại 3 lô trái phiếu nói trên chỉ sau 1 năm phát hành.

Ở chiều ngược lại, ngày 26/6, NAB đã phát hành thành công 2.600 trái phiếu mã NABL2430002, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt 260 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn ngày 26/6/2030. Các thông tin khác về trái chủ, mục đích phát hành,.. không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin trên HNX, lãi suất của lô trái phiếu NABL2430002 là 7,7%/năm.

Đây là lô trái phiếu thứ 2 được NAB phát hành trong năm 2024 (theo công bố trên HNX).

Trước đó, ngày 31/5, NAB phát hành thành công 10.000 trái phiếu mã NABL2427001 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn là 31/5/2027.

Ở diễn biến khác, ngân hàng này đã thông qua Nghị quyết số 990/2024/NQQT-NHNA về việc chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.

Cụ thể, Nam A Bank ấn định ngày 12/7/2024 là ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Ngân hàng này dự kiến phát hành 264,5 triệu cổ phiếu mới với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:25, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu mới.

Đối tượng thực hiện quyền là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu - lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Nam A Bank.

Ngoài ra, Nam A Bank cũng thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Cụ thể, NAB dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu ESOP với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành tương đương 4,726% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2024. Số lượng cổ phiếu ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trong năm thứ 2 sẽ giải tỏa 50% số cổ phiếu còn lại.

Nếu phát hành thành công cả 2 phương án trên theo kế hoạch, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 3.145 tỷ đồng, lên mức 13.725 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC quý I/2024, NAB báo lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 798 tỷ đồng, tăng 189 tỷ đồng, tương ứng tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của phía ngân hàng, lợi nhuận tăng do thu nhập lãi thuần, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, lãi thuần từ mua bán chứng khoán,.. tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 112 tỷ đồng, tương ứng giảm tới 51% so với quý I/2023.