Nam A Bank phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu '3 không'

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, MCK: NAB) đã có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 1).

Theo đó, kết thúc đợt chào bán (30/12/2025), Nam A Bank đã chào bán 10 triệu trái phiếu mã NAB202501, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm; là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm; lãi suất cho từng kỳ tính lãi (12 tháng/lần) được tính theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm) và được xác định tại ngày xác định lãi suất theo công thức:

Theo đó, lãi suất trái phiếu NAB202501 áp dụng cho kỳ xác định lãi suất đầu tiên (từ ngày 30/12/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 30/12/2026) là 8%/năm.

Trái chủ của lô trái phiếu trên gồm: 281 nhà đầu tư cá nhân trong nước (133.590 trái phiếu); 4 nhà đầu tư tổ chức trong nước (9.566.410 trái phiếu) và 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (300.000 trái phiếu).

Ngoài 10 triệu trái phiếu mã NAB202501, Nam A Bank dự kiến chào bán đợt 2 gồm: 10 triệu trái phiếu + số lượng trái phiếu chưa phân phối hết của đợt 1, mã NAB202502.

Theo thông báo về đợt chào bán 20 triệu trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) ra công chúng trước đó, mục đích chào bán là nhằm tăng vốn cấp 2 để đáp ứng các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của Nam A Bank theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Tăng quy mô nguồn vốn hoạt động của ngân hàng, bổ sung nguồn vốn trung dài hạn phục vụ nhu cầu cấp tín dụng của Nam A Bank (bao gồm các khoản cho vay được giải ngân trước và sau thời điểm phát hành trái phiếu); bổ sung dự trữ bắt buộc tại NHNN trong trường hợp nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi do giải ngân theo tiến độ.

Theo công bố trên HNX, kể từ đầu năm 2025 đến nay, Nam A Bank đã phát hành 5 lô trái phiếu, kỳ hạn 3-7 năm.

Gần đây nhất, ngày 30/9/2025, ngân hàng này đã hoàn tất đợt phát hành 1.600 trái phiếu mã NAB12505 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.600 tỷ đồng.

Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được được công bố. Tuy nhiên, lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, lãi suất 6,85%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/9/2032.

Ở chiều ngược lại, từ đầu năm 2025 đến nay, Nam A Bank cũng tất toán 5 lô trái phiếu gồm: NABL2427001, NABL2430002, NABL2430003, NABL2427004 và NABL2427005 (theo công bố trên HNX). Gần nhất, ngày 12/8/2025, Nam A Bank đã chi 500 tỷ đồng tất toán sớm lô trái phiếu mã NABL2427005. Được biết trái phiếu này phát hành ngày 12/8/2024, kỳ hạn 3 năm, giá trị phát hành 500 tỷ đồng.

PV