Nam A Bank sắp chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã: NAB) vừa có thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiểu ra công chúng số 449/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/11/2025.

Theo đó, Nam A Bank tiến hành chào bán 10 triệu trái phiếu mã NAB202502. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Trái Phiếu là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành.

Giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó dự kiến huy động 1.000 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu = Lãi Suất Tham Chiếu + Biên độ. Trong đó, biên độ 5 năm đầu: 2,8%/năm; biên độ từ năm thứ 6: 3,4%/năm. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, thanh toán lãi định kỳ hàng năm.

Nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng. Nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua tối thiểu 1.000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 20/04/2026 đến 12h00 ngày 28/05/2026.

Trước đó, trong đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 kết thúc ngày 30/12/2025, Nam A Bank đã chào bán 10 triệu trái phiếu mã NAB202501, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm; là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm. Theo đó, lãi suất trái phiếu NAB202501 áp dụng cho kỳ xác định lãi suất đầu tiên (từ ngày 30/12/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 30/12/2026) là 8%/năm.

Trái chủ của lô trái phiếu trên gồm: 281 nhà đầu tư cá nhân trong nước (133.590 trái phiếu); 4 nhà đầu tư tổ chức trong nước (9.566.410 trái phiếu) và 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (300.000 trái phiếu).

Cũng liên quan đến trái phiếu, ngày 31/3/2026, Nam A Bank đã phát hành thành công 250 trái phiếu mã NAB12601 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 250 tỷ đồng.

Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được được công bố. Tuy nhiên, lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, lãi suất 8,5%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 31/3/2033.

Hà Ly