Nam A Bank tất toán sớm 3 lô trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa có các văn bản thông báo về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 25/6/2026, Nam A Bank đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã NAB12501, giá trị mua lại thực tế là 105,6 triệu đồng/trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã NAB12501 gồm 5.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 25/6/2025, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 25/6/2028.

Trước đó, ngày 22/6/2026, Nam A Bank cũng đã thực hiện tất toán sớm 2 lô trái phiếu mã NABL2330004 và NABL2330005, giá trị mua lại thực tế lần lượt là hơn 100,4 triệu đồng/trái phiếu và hơn 100,1 triệu đồng/trái phiếu.

Cả hai lô trái phiếu nêu trên đều được phát hành từ tháng 12/2023, tổng giá trị phát hành 400 tỷ đồng mỗi lô, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 12/2030.

Ở chiều ngược lại, Nam A Bank đã phát hành thành công 499 trái phiếu mã NAB12604 ra thị trường trong nước vào ngày 11/6/2026. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 499 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn dự kiến là 11/6/2033.

Trong một diễn biến khác, kết thúc đợt phát hành ngày 15/6/2026, Nam A Bank đã hoàn tất phân phối 100 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 100% lượng cổ phiếu đăng ký phát hành cho 1.775 cán bộ, nhân viên.

Hoàn tất đợt phát hành, Nam A Bank tăng vốn điều lệ từ hơn 20.588 tỷ đồng lên hơn 21.588 tỷ đồng.

Trước đó, Nam A Bank đã hoàn tất một đợt tăng vốn khác đó là phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026.

Cụ thể, kết thúc đợt phát hành ngày 12/5/2026, Nam A Bank đã phân phối thành công hơn 343,1 triệu cổ phiếu cho 9.428 cổ đông, còn lại 1.494 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 6/2026.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá tính theo mệnh giá gần 3.431,4 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Nam A Bank.

Sau hai phương án nêu trên, Nam A Bank còn kế hoạch tăng vốn cuối cùng trong năm nay đó là chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 100 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Mục đích chào bán nhằm củng cố năng lực tài chính và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Nam A Bank.

Nếu hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ nói trên, vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng lên mức hơn 22.588 tỷ đồng.

PV