Nhận gần 30 triệu cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu, 'cá mập' VIAC ngồi ghế cổ đông lớn VPI

CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (mã: VPI) mới đây báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

Cụ thể, ngày 1/11 vừa qua, Văn Phú - Invest đã phát hành 29,65 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 690.000 trái phiếu mã VPIH2124003 (1 trái phiếu được chuyển đổi thành 42,97 cổ phiếu VPI). Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau chuyển đổi là hơn 320 triệu cổ phiếu.

Trước đó, lô trái phiếu VPIH2124003 được phát hành ngày 1/11/2021, giá trị phát hành theo mệnh giá là 690 tỷ đồng, là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

Trái chủ đã mua toàn bộ lô trái phiếu này là quỹ VIAC Limited Partnership trực thuộc Quỹ đầu tư vào Việt Nam của Ủy ban Đầu tư Quốc Gia Oman (Vietnam Oman Investment - VOI) - Vương quốc Oman.

Trái phiếu có thời hạn 3 năm, tài sản bảo đảm là hơn 27 triệu cổ phiếu phổ thông của VPI thuộc sở hữu của bên thứ ba. Theo thỏa thuận, VOI sẽ được chuyển đổi toàn bộ trái phiếu chuyển đổi trên thành cổ phiếu VPI tại thời điểm đáo hạn. Giá chuyển đổi là 35.000 đồng/cổ phiếu chuyển đổi, với điều chỉnh được quy định tại hợp đồng đăng ký mua trái phiếu.

Số vốn huy động được từ VOI đã được VPI đầu tư cho các dự án như: Phong Phú Riverside (453 tỷ đồng), BT Sài Gòn (100 tỷ đồng); số còn lại được sử dụng để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đến cuối tháng 7/2024, VPI và VOI thống nhất chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu với giá điều chỉnh là 23.271 đồng/cổ phiếu chuyển đổi, tương đương khối lượng 29,65 triệu cổ phiếu.

Mức giá này thấp hơn nhiều so với thị giá của VPI vào thời điểm bấy giờ (khoảng 58.400 đồng/cổ phiếu tại ngày 25/07). Hiện tại, thị giá VPI đang dao động quanh 55.000 đồng/cổ phiếu.

Với việc nhận lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu nói trên, quỹ VIAC Limited Partnership đã nhận hơn 29,65 triệu cổ phần phổ thông của VPI vào ngày 1/11, qua đó trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu gần 9,3%.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2024, VPI đạt gần 855 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 3 lần cùng kỳ, nhờ ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản tại dự án The Terra - Bắc Giang. Kết quả, Văn Phú - Invest báo lãi ròng gần 110 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, VPI ghi nhận doanh thu 1.148 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ và thực hiện được 41% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 206 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ và thực hiện 59% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Hà Ly