Nhóm doanh nghiệp liên quan đến Bamboo Capital gia hạn 8.000 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang mới đây đã có văn bản số 30/2023/CV-GKC và 31/2023/CV-GKC gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu và ngày đáo hạn trái phiếu.

Theo đó, Gia Khang đã đạt được thỏa thuận với trái chủ về việc gia hạn hai lô trái phiếu GKCCH2124001 và GKCCH2124002 với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu GKCCH2124001 phát hành ngày 2/2/2021 có giá trị 1.500 tỷ đồng. Công ty đã được trái chủ đồng ý gia hạn thêm 2 năm, đến ngày 2/2/2026.

Còn lô trái phiếu GKCCH2124002 phát hành ngày 26/4/2021, có trị giá 1.000 tỷ đồng. Công ty cũng được trái chủ đồng ý gia hạn thêm 2 năm, đến ngày 26/4/2026.

Theo thông tin trên HNX, cả 2 lô trái phiếu trên đều có lãi suất phát hành 11%/năm. CTCP Chứng khoán Tiên Phong là tổ chức lưu ký và tài sản đảm bảo là cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông tại CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Khang Land; toàn bộ quyền và lợi ích liên quan đến dự án Giga City; quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện xây dựng dự án Giga City thuộc sở hữu của An Khang Land.

Được biết, số tiền thu được từ việc phát hành 2 lô trái phiếu nói trên được Công ty Gia Khang dùng để tăng tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp tại An Khang Land, đầu tư hoặc hợp tác đầu tư phát triển dự án Giga City.

Theo BCTC soát xét hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (MCK: BCG), Gia Khang là công ty liên doanh, liên kết sở hữu gián tiếp qua công ty con của BCG với tỷ lệ kiểm soát 49%.

Gia Khang còn được biết đến là chủ đầu tư dự án King Crown Infinity (tại số 218 Võ Văn Ngân, TP.Thủ Đức, TP.HCM). Dự án được phát triển bởi CTCP BCG Land, xây dựng bởi CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, MCK: TCD).

Đáng chú ý, ngày 20/9 vừa qua, BCG Land có văn bản gửi HNX về việc điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu và ngày đáo hạn tại các văn kiện trái phiếu cho mã trái phiếu BCLCH2124001.

Cụ thể, lô trái phiếu BCLCH2124001 được BCG Land phát hành ngày 31/3/2021, kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn là ngày 31/3/2024, tổng giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng.

Sau khi điều chỉnh, kỳ hạn của lô trái phiếu BCLCH2124001 sẽ là 60 tháng, như vậy ngày đáo hạn của lô trái phiếu này sẽ là ngày 31/3/2026.

BCG Land là công ty con do Bamboo Capital sở hữu 285,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 62,1%. Cổ đông lớn khác của BCG Land là Tracodi hiện đang sở hữu 43,4 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 9,43%.

Đáng chú ý, cũng liên quan đến dự án King Crown Infinity và Bamboo Capital, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios đã đàm phán thành công với người sở hữu trái phiếu, gia hạn thời gian thanh toán thêm 2 năm.

Được biết, lô trái phiếu HISCH2124001 của Helios có tổng giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng, được phát hành vào tháng 6/2021, với kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11%. 

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại CTCP Miền đất Hoàng Thịnh Phát. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

Helios được biết đến là tổng đại lý của dự án King Crown Infinity kiêm cổ đông của Bamboo Capital.