Novaland chi hơn 2.300 tỷ đồng mua lại trước hạn lô trái phiếu đáo hạn năm 2032

Ngày 26/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL, sàn HoSE).

Cụ thể, ngày 22/9 vừa qua, Novaland đã mua lại trước hạn 2.252 tỷ đồng trên tổng giá trị 5.543 tỷ đồng của lô trái phiếu mã NVLH2232001, và 94 tỷ đồng trên tổng giá trị 231 tỷ đồng của lô trái phiếu mã NVLH2232002.

Cả hai lô trái phiếu này đều phát hành ngày 19/5/2022 đáo hạn ngày 19/5/2032. Lô NVLH2232001 có lãi suất 10%/năm, khối lượng còn lại sau mua lại là 3.291 tỷ đồng. Còn lô NVLH2232002 lãi suất là 8%/năm, khối lượng còn lại 137 tỷ đồng.

Việc mua lại trước hạn hai mã trái phiếu này đã được HĐQT Novaland thông qua và công bố trước đó. Đáng nói, NVL mua lại trước hạn hai mã trái phiếu này khi thời gian đáo hạn của hai lô trái phiếu vẫn còn khá xa.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 22/9 vừa qua Novaland công bố thay đổi một số điều kiện, điều khoản của lô trái phiếu Novaland.Bond.2019 phát hành từ năm 2019 với tổng giá trị 650 tỷ đồng, lãi suất 15,75%/năm.

Theo đó, Novaland thay đổi kỳ hạn trái phiếu từ 4 năm thành 6 năm. Bên cạnh đó, từ ngày 28/3/2023 đến ngày đáo hạn trái phiếu (đã điều chỉnh) công ty sẽ chỉ thanh toán lãi một lần vào ngày đáo hạn (đã điều chỉnh) hoặc ngày mua lại trước hạn trái phiếu; đối với thanh toán gốc trái phiếu cũng áp dụng tương tự - chỉ thanh toán một lần. Trước điều chỉnh, Novaland phải trả lãi 3 tháng/lần.

Đáng chú ý, tài sản đảm bảo lô trái phiếu này cũng được thay đổi. Tài sản đảm bảo ban đầu là phần vốn góp đã hình thành/hình thành trong tương lai của Công ty TNHH TM Đầu tư Địa ốc 38 tại hai công ty CTCP Dịch vụ Hoà Thắng và Công ty Thư Nguyễn.

Tài sản đảm bảo sau thay đổi là toàn bộ cổ phần và/hoặc phần vốn góp đã hình thành/hình thành trong tương lai của Công ty TNHH TM Đầu tư Địa ốc 38 tại hai công ty CTCP Dịch vụ Hoà Thắng và Công ty Thư Nguyễn.

Theo số liệu trong BCTC bán niên, tính đến ngày 30/6/2023, nợ vay tài chính của Novaland ở mức 61.600 tỷ đồng, giảm khoảng 3.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 43.124 tỷ đồng, dư nợ ngân hàng là 15.560 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm, doanh nghiệp cũng đã chi trả 358,3 tỷ đồng chi phí lãi vay.

Công ty nhấn mạnh trong trường hợp có doanh thu bán hàng và/hoặc nguồn thu khác về nhanh hơn dự kiến thì Novaland sẽ mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu.