OCB ‘hút’ thành công 2.900 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa có các văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Người sở hữu trái phiếu.

Theo đó, ngày 28/4/2026, OCB đã phát hành thành công 1.900 trái phiếu mã OCB12601 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.900 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 28/4/2029.

Chỉ sau đó 1 ngày (29/4/2026), OCB đã tiếp tục huy động thành công 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành 1.000 trái phiếu mã OCB12602, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn dự kiến 29/4/2029.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, các lô trái phiếu nêu trên có lãi suất là 8,6%/năm.

Ở chiều ngược lại, ngày 28/4/2026, OCB đã tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã OCB12501, giá trị mua lại thực tế 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Đồng thời, ngân hàng cũng đã tất toán sớm lô trái phiếu mã OCB12502 vào ngày 29/4/2026, giá trị mua lại thực tế 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Được biết, hai lô trái phiếu nêu trên có tổng giá trị phát hành lần lượt là 2.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng, được được OCB phát hành từ tháng 4/2025, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 4/2028.

Trong một diễn biến khác, trước đó OCB đã thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025.

Cụ thể, OCB dự kiến phát hành gần 399,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 quyền và cứ 1 quyền sẽ nhận 1 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là gần 3.994,6 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025, xác định theo báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2026 căn cứ theo sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu của OCB.

Nếu đợt phát hành thành công, tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của OCB sẽ tăng từ gần 2,7 tỷ cổ phiếu lên gần 3,1 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 26.630,5 tỷ đồng lên hơn 30.625,1 tỷ đồng.

PV