OCB ‘hút’ thêm 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Theo đó, OCB vừa chào bán thành công 1.000 trái phiếu mã OCB12531, mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, tương ứng lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành ra thị trường trong nước vào ngày 16/12/2025, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 6,9%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 16/12/2027.

Theo thống kê trên HNX, đây là lô trái phiếu thứ 31 được OCB phát hành kể từ đầu năm 2025 đến nay.

Gần nhất, ngày 10/12/2025, OCB đã phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã OCB12530 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 10/12/2028.

Trước đó, ngày 20/11/2025, OCB cũng đã phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu mã OCB12529; kỳ hạn 3 năm; ngày đáo hạn theo lịch dự kiến là 20/11/2028.

Ở chiều ngược lại, ngày 10/12/2025, OCB đã chi 700 tỷ đồng để thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã OCBL2427022, giá trị mua lại thực tế là 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Chỉ sau đó 1 ngày (ngày 11/12/2025), OCB tiếp tục mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã OCBL2427023, tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá 1.000 tỷ đồng, qua đó tất toán lô trái phiếu này trước hạn 2 năm so với kỳ hạn tại báo cáo phát hành.

Đến ngày 12/12/2025, OCB cũng đã tất toán sớm lô trái phiếu mã OCBL2427024, giá trị mua lại thực tế là 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị mua lại 2.000 tỷ đồng.

Cả 3 lô trái phiếu nêu trên đều được OCB phát hành vào tháng 12/2024, kỳ hạn 3 năm, đều dự kiến đáo hạn vào tháng 12/2027.

Trong một diễn biến khác, mới đây OCB đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông (OAMC).

Theo đó, vốn điều lệ của OAMC dự kiến sẽ được tăng từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, tương ứng mức vốn tăng thêm là 400 tỷ đồng. Qua đó, đưa quy mô vốn của công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của OCB gấp 5 lần so với hiện tại.

Hội đồng quản trị của OCB giao cho người đại diện theo pháp luật của OAMC và/hoặc người được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông (OAMC) được thành lập từ ngày 28/4/2025 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng do OCB là chủ sở hữu.

Ngành nghề kinh doanh chính gồm các hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Cụ thể như tiếp nhận, quản lý các khoản nợ tồn đọng (gồm nợ có tài sản đảm bảo và nợ không tài sản đảm bảo) và tài sản bảo đảm nợ vay (tài sản thế chấp, cầm cố, tài sản gán nợ, tài sản Tòa án giao OCB) liên quan đến các khoản nợ để xử lý, thu hồi vốn nhanh nhất; chủ động bán các tài sản đảm bảo nợ vay thuộc quyền định đoạt của OCB theo giá thị trường,...

PV