OCB lên kế hoạch mua lại 3.900 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa có các văn bản công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, OCB đã lên kế hoạch mua lại 3 lô trái phiếu trước hạn, OCB sẽ phối hợp với tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu thực hiện thông báo mua lại, tính toán và thanh toán số tiền mua lại cho các người sở hữu trái phiếu theo quy định tại văn kiện trái phiếu.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến mua lại lô trái phiếu mã OCBL2427015 với giá trị mua lại tính theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng, tiền lãi tính đến ngày mua lại là 55 tỷ đồng.

Tổng mệnh giá mua lại của lô trái phiếu mã OCBL2427016 là 1.900 tỷ đồng và 100,7 tỷ đồng tiền lãi. Như vậy, tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại của lô trái phiếu này là 2.000,7 tỷ đồng.

Cuối cùng, OCB dự kiến chi 1.055 tỷ đồng để thanh toán cho lô trái phiếu mã OCBL2427017, trong đó gồm 1.000 tỷ đồng gốc trái phiếu và 55 tỷ đồng tiền lãi.

Thời gian dự kiến tổ chức mua lại ngày 26/9/2025. Nguồn mua lại được OCB thu hồi đã cho khách hàng vay, nguồn vốn hợp pháp khác.

Được biết, các lô trái phiếu nêu trên đều được OCB phát hành từ năm 2024 và dự kiến đáo hạn trong năm 2027.

Cùng chiều diễn biến, ngày 28/8/2025 vừa qua, OCB đã chi 600 tỷ đồng để tất toán sớm trái phiếu mã OCBL2427012. Được biết lô trái phiếu này được phát hành ngày 28/8/2024, kỳ hạn 3 năm, giá trị phát hành 600 tỷ đồng.

Thống kê từ HNX cho thấy, từ đầu năm đến nay, OCB đã thực hiện mua lại 13 lô trái phiếu tổng giá trị mua lại 13.100 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 21/8, OCB đã 1.000 tỷ đồng để tất toán sớm lô trái phiếu mã OCBL2427011. Được biết, trái phiếu này phát hành ngày 21/8/2024, kỳ hạn 3 năm.

Ngược lại, OCB đã phát hành thành công 16 lô trái phiếu. Gần nhất, mã OCB12516 trị giá 1.000 tỷ đồng được ngân hàng phát hành ngày 21/8, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 21/8/2028. Lãi suất cố định 5,6%/năm.

Trước đó, ngày 12/8, OCB phát hành trái phiếu mã OCB12515 trị giá 2.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 12/8/2028. Lãi suất cố định là 5,4%/năm.

Trong diễn biến khác, ngày 11/8 vừa qua, OCB đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong đó, OCB đã phân phối gần 197,26 triệu cổ phiếu thưởng cho 22.008 cổ đông, còn lại 5.106 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 8 cổ phiếu mới phát hành. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 8-9/2025.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024, xác định theo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Kết thúc đợt phát hành, OCB tăng vốn điều lệ từ 24.658 tỷ đồng lên hơn 26.630 tỷ đồng.

PV