OCB lên kế hoạch mua lại 5 lô trái phiếu trước hạn

Mới đây, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã có các văn bản công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu gửi đến UBCKNN, HNX, VSDC và người sở hữu trái phiếu.

Theo đó, OCB dự kiến mua lại trước hạn 5 lô trái phiếu. Nguồn mua lại được lấy từ các khoản thu của ngân hàng và/hoặc nguồn thu nợ cho vay đến hạn và/hoặc huy động từ các tổ chức, cá nhân và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.

Cụ thể, OCB dự kiến thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã OCB12517 vào ngày 27/8/2026. Tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại là 317,1 tỷ đồng, trong đó gồm 300 tỷ đồng tiền gốc và 17,1 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Đồng thời, OCB cũng sẽ tất toán sớm 3 lô trái phiếu vào ngày 28/8/2026. Trong đó, ngân hàng sẽ mua lại 1.800 tỷ đồng tiền gốc và thanh toán 57 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu mã OCB12518; mua lại 600 tỷ đồng tiền gốc và chi trả 35,4 tỷ đồng tiền lãi cho lô OCB12519; mua lại 1.000 tỷ đồng tiền gốc cùng 60 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu OCB12520.

Ngoài ra, OCB cũng lên kế hoạch thực hiện mua lại lô trái phiếu mã OCB12521 trị giá 1.200 tỷ đồng và thanh toán hơn 63,9 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này. Thời gian dự kiến tổ chức mua lại ngày 31/8/2026.

Được biết, các lô trái phiếu nêu trên đều được OCB phát hành từ tháng 8/2025, kỳ hạn 2-3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 8/2027 và tháng 8/2028.

Cùng chiều diễn biến, trước đó ngày 15/7/2026, OCB đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã OCB12512, giá trị mua lại thực tế 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã OCB12512 gồm 1.300 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng, được phát hành ngày 15/7/2025, kỳ hạn 3 năm.

Trong một diễn biến khác, kết thúc đợt phát hành ngày 1/7/2026, OCB đã hoàn tất phân phối 399,4 triệu cổ phiếu thưởng cho 26.364 cổ đông, còn 5.803 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 quyền và cứ 1 quyền sẽ nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 7-8/2026.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là gần 3.995 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025, xác định theo báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Hoàn tất đợt phát hành, OCB tăng vốn điều lệ từ hơn 26.630 tỷ đồng lên mức hơn 30.625 tỷ đồng.

PV