OCB lên kế hoạch phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền lần 2 năm 2026.

Theo đó, OCB dự kiến phát hành tối đa 20.000 trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 20.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, lãi suất danh nghĩa cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, đảm bảo tuân thủ quy định về lãi suất danh nghĩa trái phiếu tại Nghị định 200 và phù hợp với quy định về lãi suất NHNN.

Thời gian phát hành trong quý IV/2026, dự kiến được phân phối thành từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày phát hành.

Số tiền thu được từ chào bán trái phiếu nêu trên sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

Trước đó, ngày 15/10/2026, OCB đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã OCBL12613 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào 15/10/2028.

Trước đó, ngày 14/10/2026, ngân hàng này cũng đã phát hành lô trái phiếu mã OCBL12612 có tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào 14/10/2029.

Trước nữa, OCB còn huy động thành công 2.000 tỷ đồng thông qua phát hành lô trái phiếu mã OCBL12611 vào ngày 13/10/2026. Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu có ngày đáo hạn là 13/10/2029.

Các thông tin trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, cả 3 lô trái phiếu nêu trên đều có lãi suất cố định 9%/năm.

Ở chiều ngược lại, OCB dự kiến thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã OCB12529 vào ngày 20/11/2026. Tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại là 1.599 tỷ đồng, trong đó gồm 1.500 tỷ đồng tiền gốc và 99 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Nguồn mua lại được lấy từ các nguồn thu của OCB và/hoặc nguồn thu nợ cho vay đến hạn và/hoặc huy động từ các tổ chức, cá nhân và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.

Được biết, lô trái phiếu mã OCB12529 có tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, được phát hành ngày 20/11/2025, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch vào 20/11/2028.

PV