OCB mua lại trước hạn lô trái phiếu thứ 13 trong năm trị giá 1.000 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 7/12 công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã OCB, sàn HoSE).

Cụ thể, ngày 1/12 vừa qua, OCB đã mua lại trước hạn toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã OCBL2124009. Lô trái phiếu được phát hành ngày 1/12/2021 với thời hạn 3 năm và lãi suất cố định 3,2%/năm. Như vậy, OCB đã tất toán lô trái phiếu này trước thời hạn 1 năm.

Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu cho vay trong hoạt động kinh doanh của OCB. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo và không kèm chứng quyền.

Đây là lần mua lại trái phiếu trước hạn đầu tiên của OCB trong quý IV/2023, và là lần mua lại trước hạn thứ 13 của ngân hàng này tính từ đầu năm đến nay.

Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị theo mệnh giá trái phiếu đã được OCB mua lại là 11.900 tỷ đồng. Các lô trái phiếu cùng có thời hạn 3 năm và được phát hành trong năm 2021 và 2022.

Ở chiều ngược lại, ngày 27/11, OCB đã phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã OCB2326014, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu qua đó huy động về 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có thời hạn 3 năm, được phát hành ở thị trường trong nước và sẽ đáo hạn vào ngày 27/11/2026.

OCB là một trong những nhà phát hành trái phiếu lớn trong năm 2023. Kể từ tháng 6/2023 đến nay, ngân hàng của Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn có 14 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 15.350 tỷ đồng. Các lô trái phiếu có thời hạn từ 2 – 5 năm, lãi suất giao động từ 6% – 8,1%.

Trước đó, vào ngày 22/6, OCB đã công bố nghị quyết về việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hoặc không có bảo đảm/bảo lãnh thanh toán trong năm 2023.

Ngân hàng này dự kiến sẽ phát hành tối đa 26.000 trái phiếu, mệnh giá tương ứng 1 tỷ đồng/trái phiếu. Theo kế hoạch, lượng trái phiếu này sẽ được phát hành thành 15 đợt, giá trị mỗi đợt từ 1.000 - 2.000 tỷ đồng trong quý 2, 3 và 4/2023. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nếu thực hiện thành công tất cả các đợt phát hành nói trên, OCB sẽ huy động về 26.000 tỷ đồng theo mệnh giá. Con số này cao hơn nhiều so với 12.300 tỷ đồng của năm 2022.