Phát Đạt chốt thời gian phát hành 34 triệu cổ phiếu hoán đổi khoản nợ 30 triệu USD

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR) mới đây thông qua quyết định về việc điều chỉnh điều kiện của khoản vay 30 triệu USD bằng việc phát hành cổ phiếu hoán đổi.

Cụ thể, Phát Đạt dự kiến phát hành hơn 34 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu sẽ được hoán đối 20.000 đồng nợ) để hoán đổi khoản nợ 30 triệu USD.

Đây là khoản nợ của Phát Đạt tại ACA Vietnam Real Estate III LP (ACA Vietnam), trong một hợp đồng vay chuyển đổi từ tháng 3/2022, có thời hạn 3 năm, trả lãi suất cố định 8%/năm trên dư nợ vay.

Khoản nợ này được quyền hoán đổi dư nợ gốc thành cổ phiếu phổ thông cho bên cho vay khi Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ vay và không có tài sản đảm bảo. Thời hạn hoán đổi sẽ vào ngày tròn 2 năm kể từ ngày giải ngân tối đa 50% giá trị khoản nợ.

Mục đích vay của Phát Đạt là tài trợ cho dự án Khu thương mại – dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo kế hoạch dự kiến, Phát Đạt sẽ thực hiện chuyển đổi vào ngày 15/11/2024. Dù vậy, ngày chuyển đổi có thể gia hạn đến ngày 23/03/2025 hoặc gia hạn chậm nhất đến ngày 23/04/2025 nếu việc chuyển đổi bị chậm trễ vì các lý do khách quan mà không phải do lỗi của Công ty.

Trong trường hợp phải dời ngày chuyển đổi đến 23/04/2025, khoản vay sẽ được áp dụng lãi suất 8%/năm cho giai đoạn 23/03/2022 - 15/11/2024; 10%/năm cho giai đoạn 16/11/2024 - 23/03/2025 cũng như giai đoạn sau đó từ 24/03 - 23/04/2025.

Trong trường hợp PDR không thể hoàn tất chuyển đổi trước hạn 23/04/2025 hoặc sau ngày 23/03/2025. Công ty không được bên cho vay gia hạn thì lãi suất sẽ được áp dụng như sau: giai đoạn 23/03/2022 - 15/11/2024 và 16/11/2024 - 23/03/2025 sẽ có lãi suất 8% và 10% tương tự trường hợp trên; điểm khác biệt là giai đoạn sau đó từ 24/03 - 23/09/2025 khoản vay sẽ có lãi suất đến 12%.

Nếu giao dịch chuyển đổi thành công, ACA Vietnam sẽ ngồi vào vị trí cổ đông của Phát Đạt thay vì là chủ nợ như hiện nay. ACA Vietnam Real Estate III LP (ACA Vietnam) là một quỹ đầu tư bất động sản thuộc ACA Investments (công ty con của Tập đoàn Sumitomo Corporation) - công ty quản lý quỹ có trụ sở chính tại Nhật Bản.

Để tập trung thực hiện việc hoán đổi nợ, HĐQT PDR cuối tháng 8/2024 đã quyết định dừng triển khai phương án phát hành thêm gần 131 triệu cp để trả cổ tức theo tỷ lệ 15% cho cổ đông hiện hữu.

Hoàng Lam (t/h)