PVcomBank huy động thêm lô trái phiếu 500 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank, mã: PCB, sàn UPCoM) tiếp tục công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, PVcomBank đã phát hành 5.000 trái phiếu mã PCBL12606 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 500 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành ngày 21/9/2026, hoàn tất vào ngày 22/9/2026. Với kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 21/9/2033. Lãi suất thả nổi 9,6%/năm có kèm điều khoản mua lại.

Dữ liệu HNX cho biết, đây là lô trái phiếu thứ 5 được PVcomBank phát hành kể từ đầu năm 2026.

Các lô được phát hành trước đó gồm: Mã PCBL12605 trị giá 250 tỷ đồng được phát hành ngày 18/9/2026; mã PCBL12603 trị giá 750 tỷ đồng được phát hành từ ngày 11-15/9/2026.

Bên cạnh đó còn có mã PCBL12602 trị giá 500 tỷ đồng, phát hành ngày 17/8/2026 và mã PCB12601 trị giá 1.000 tỷ đồng phát hành 31/7/2026.

Các lô trái phiếu nói trên đều có kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi 9,6%-9,8%/năm.

Trong diễn biến khác, PVcomBank vừa phê duyệt giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư là 13.628 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của PCB đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 bằng hình thức chào bán 300 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn cho hoạt động cấp tín dụng của PVcomBank. Thời gian triển khai dự kiến quý IV/2026 đến quý I/2027.

Với giá chào bán 13.628 đồng/cổ phiếu, PVcomBank dự kiến thu về tối đa hơn 4.000 tỷ đồng nếu hoàn tất phân phối toàn bộ lượng cổ phiếu. Đồng thời, ngân hàng này cũng sẽ tăng vốn điều lệ từ 9.000 tỷ đồng lên mức 12.000 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn này của PVcomBank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tại Công văn số 6180/NHNN-QLGS ngày 13/07/2026.

Trước đó, 900 triệu cổ phiếu PCB đã chính thức giao dịch trên hệ thống UPCoM từ ngày 12/8/2026 với giá tham chiếu 10.000 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc phiên 28/9, cổ phiếu PCB đóng cửa ở mức 8.900 đồng/cổ phiếu. Do đó, mức giá chào bán nói trên đang cao hơn khoảng 50% so với thị giá.

Hà Ly