Sacombank tất toán lô trái phiếu phát hành năm 2024

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) vừa có văn bản công bố thông tin về việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà đầu tư tại ngày trái phiếu không còn dư nợ.

Cụ thể, ngày 7/10/2026 vừa qua, Sacombank đã thanh toán đúng hạn 1.500 tỷ đồng tiền gốc và 90 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã STBL2426003.

Được biết, lô trái phiếu mã STBL2426003 gồm 1.500 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 7/10/2024, kỳ hạn 2 năm.

Trước đó, ngày 28/9/2026, Sacombank cũng đã thanh toán 1.500 tỷ đồng tiền gốc và gần 90,5 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã STBL2426002, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn. Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 26/9/2024, kỳ hạn 2 năm.

Trước nữa, ngày 9/9/2026, Sacombank đã cũng đã tất toán đúng hạn 2.000 tỷ đồng gốc và 120 tỷ đồng lãi cho lô trái phiếu mã STBL2426001. Lô trái phiếu được phát hành từ ngày 9/9/2024, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

Ở chiều ngược lại, ngày 30/9/2026, Sacombank đã huy động thành công 2.000 tỷ đồng thông qua phát hành lô trái phiếu mã STBL12613 ra thị trường trong nước. Với kỳ hạn 6 năm, lãi suất cố định 9,6%/năm, trái phiếu dự kiến đáo hạn vào 30/9/2032.

Liên quan đến trái phiếu, ngày 29/9/2026, HĐQT Sacombank đã ban hành Nghị quyết số 0172.2026.NQ.BOD về việc Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026.

Theo phương án này, Sacombank dự kiến chào bán 150 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành tối đa 15.000 tỷ đồng. Tổng giá trị phát hành thực tế sẽ tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng và khả năng huy động trên thị trường.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của ngân hàng và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 theo quy định của pháp luật.

Mục đích phát hành là để tăng vốn cấp 2 phù hợp với quy định của NHNN. Số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 sẽ được Sacombank sử dụng để cho vay phù hợp với quy định pháp luật. Tiến độ sử dụng vốn: sau khi có thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của UBCKNN cho đến hết tháng 12/2027 hoặc tới khi sử dụng hết nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu (tùy thời điểm nào đến sau) với giá trị tối đa bằng tổng giá trị trái phiếu phát hành thành công (tối đa 15.000 tỷ đồng).

PV