Saigon Glory lấy ý kiến trái chủ về thời hạn và lãi suất 5.000 tỷ trái phiếu

Công ty TNHH Saigon Glory cho biết sẽ tổ chức lấy ý kiến nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu bằng văn bản từ ngày 16/06/2023 bằng hình thức gửi thư bảo đảm hai chiều qua bưu điện.

Theo đó, Saigon Glory - tổ chức phát hành (TCPH) lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu về việc điều chỉnh ngày đáo hạn trái phiếu của 5 lô gồm: SGL-2020.01, SGL-2020.02, SGL-2020.03, SGL-2020.04, SGL-2020.05. Bên cạnh đó, Saigon Glory cũng đề xuất áp dụng lãi suất cố định kể từ ngày 01/07/2023 cho đến khi đáo hạn là 10,5%/ năm. 

Được biết, các lô trái phiếu trên có tổng trị giá 5.000 tỷ đồng, thuộc sở hữu của gần 3.000 người sở hữu trái phiếu. Hiện công ty này đang đối diện với áp lực lớn khi các lô trái phiếu này sẽ đáo hạn trong tháng 6 và tháng 7/2023.

Trước đó ngày 13/6, Saigon Glory đã gửi công bố thông tin về việc chậm thanh toán gốc của lô trái phiếu SGL-2020.01. Trong văn bản, chủ đầu tư dự án One Central HCM ở khu tứ giác Bến Thành cho biết do thị trường tài chính, thị trường giao dịch bất động sản diễn biến không thuận lợi, dẫn đến Saigon Glory chưa thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán gốc trái phiếu đúng hạn so với kế hoạch.

Ngày 11/6 vừa qua, Saigon Glory cũng đã tổ chức hội nghị người sở hữu trái phiếu tại Hà Nội và TP.HCM để lấy ý kiến trái chủ liên quan các vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, hội nghị này đã không thể tiến hành do không đủ người tham dự.

Đại diện Saigon Glory cho biết rất lấy làm tiếc do Hội nghị không được diễn ra do không đủ túc số, nên Công ty đã không có được “cơ hội để chia sẻ và thông tin đầy đủ” về kế hoạch phát triển, kinh doanh dự án Tứ giác Bến Thành và các phương án tài chính để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của Saigon Glory với người sở hữu trái phiếu.

Do đó, để tiết kiệm thời gian cho các trái chủ khi tham dự hội nghị lần 2, Saigon Glory đã gửi phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản qua Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) - đại diện cho người sở hữu trái phiếu.

Công ty cho biết chưa thể khắc phục ngay các khó khăn trong bối cảnh thị trường như hiện tại và việc gia hạn trái phiếu là phương án tối ưu nhất ở thời điểm này để công ty có thể cơ cấu lại tài sản, rà soát, cân đối lại dòng tiền và các nguồn tài chính, ưu tiên mọi nguồn lực cho việc tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng dự án, hoàn thành thanh toán gốc và lãi trong thời gian được gia hạn.

Được biết, Saigon Glory đã phát hành 10 lô trái phiếu (đã bao gồm 5 lô trái phiếu nêu trên) từ SGL-2020.01 đến SGL-2020.10 với tổng trị giá 10.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có thời hạn phổ biến 3-5 năm. Công ty này đã trả lãi trái phiếu đúng và đủ trong thời gian trước đó.

Theo HNX, công ty này đã trả 3.086 tỷ đồng tiền lãi cho các lô trái phiếu từ khi phát hành (vào tháng 6/2020) đến tháng 6 năm nay. Trong năm 2022, Saigon Glory đã thực hiện 40 đợt trả lãi trái phiếu với tổng số tiền lên tới 1.100 tỷ đồng.

Công ty TNHH Saigon Glory được thành lập vào ngày 23/6/2018, có vốn điều lệ 7.000 tỷ đồng, do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Bitexco Group) nắm 100% vốn.

Saigon Glory hiện là nhà đầu tư của dự án bất động sản cao cấp One Central HCM (tên cũ là The Spirit of Saigon).

Về tình hình kinh doanh, năm 2022 Saigon Glory chứng kiến mức lợi nhuận sau thuế âm tới 152,3 tỷ đồng, trong khi kỳ trước doanh nghiệp lãi hơn 290 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cũng ghi nhận giảm 2% so với kỳ trước, xuống mức 6.847 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) từ 4,15% xuống âm 2,22%. Nợ phải trả tăng cao hơn 1.000 tỷ lên mức 27.321 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu tuy có giảm nhưng chỉ giảm khoảng 12 tỷ đồng xuống mức 9.997 tỷ đồng.