Saigonres muốn huy động 100 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

CTCP Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, MCK: SGR, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về thông qua việc chào bán, phát hành và đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu năm 2025.

Theo đó, Saigonres dự kiến phát hành tối đa 100 tỷ đồng trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản.

Trái phiếu dự kiến được phát hành trong 1 đợt, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, hình thức trái phiếu là bút toán ghi sổ, kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian dự kiến chào bán trong quý IV/2025.

Về lãi suất trái phiếu, lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên cố định là 10,7%/năm; lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi tiếp theo là 10,5%/năm; lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi cuối cùng là 10,3%/năm.

Lô trái phiếu được bảo đảm bằng cổ phiếu SGR thuộc sở hữu của các cổ đông và được thế chấp theo Hợp đồng thế chấp chứng khoán với bên nhận thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo đảm của tổ chức phát hành liên quan đến trái phiếu.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn có quyền sử dụng đất và quyền sở hữu Toàn nhà văn phòng Saigonres số 63-65 Điện Biên Phủ, TP.HCM với tổng diện tích đất ở 386 m2; quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của thửa số 176, tờ bản đồ 35 tại xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nam với tổng diện tích 7.734 m2.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu nêu trên sẽ được Saigonres sử dụng cho mục đích thực hiện dự án đầu tư Dự án Khu đô thị Nam Tiến 2.

Được biết, Dự án Khu đô thị Nam Tiến 2 được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư tại phường Nam Tiến, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (nay là phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên). Liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án này gồm Saigonres, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và CTCP Hưng Thịnh Incons.

Dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ là 3.824,89 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất (theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư) là 352.861,7 m2, thời gian thực hiện dự án từ quý II/2024 đến hết quý III/2029.

Khánh Hân