SCIC muốn gom 30 triệu cổ phiếu MBB với giá thấp hơn 35%

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) mới thông báo sẽ thực hiện quyền mua 30 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán 73 triệu cổ phiếu riêng lẻ đã được HĐQT Ngân hàng TMCP Quân Đội (MCK: MBB) thông qua ngày 27/1/2024.

Hiện, SCIC đang nắm giữ hơn 491,4 triệu cổ phiếu MBB, chiếm tỷ lệ sở hữu 9,42% tại Ngân hàng. Nếu hoàn tất giao dịch như dự kiến, SCIC sẽ nâng sở hữu lên mức hơn 521 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,86% vốn điều lệ MBB. SCIC cho biết thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 8/3 - 6/4.

Trước đó, HĐQT MBB đã phê duyệt kế hoạch chào bán riêng lẻ 73 triệu cổ phiếu cho 2 nhà đầu tư là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và SCIC. Trong đó, Viettel được quyền mua 43 triệu cổ phiếu MBB và SCIC được quyền mua 30 triệu cổ phiếu MBB. Thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Mức giá chào bán dự kiến là 15.959 đồng/cổ phiếu, thấp hơn gần 35% so với giá MBB đóng cửa phiên 6/3 là 24.600 đồng/cổ phiếu.

Số tiền 730 tỷ đồng thu về từ đợt chào bán sẽ được MBB bổ sung vào vốn đầu tư, vốn kinh doanh trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cho cổ đông. Kế hoạch chào bán riêng lẻ sẽ được triển khai từ quý I/2024, trong đó các thủ tục đăng ký và báo cáo sẽ được thực hiện từ tháng 1/2024.

Sau khi thực hiện quyền mua, Viettel sẽ nâng số lượng nắm giữ từ 965 triệu cổ phiếu lên 1,01 tỷ cổ phiếu, tương ứng tăng tỷ lệ sở hữu từ 18,514% lên 19,072%, tiếp tục là cổ đông lớn nhất của MBB.

Trong khi đó, SCIC sẽ nắm 521 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu tăng từ 9,425% lên 9,862% và là cổ đông lớn thứ hai của MBB.

Việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư trong nước không ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Ngân hàng, vẫn ở mức 23,2351% vốn điều lệ.

Sau khi hoàn tất chào bán riêng lẻ, vốn điều lệ của Ngân hàng sẽ tăng thêm 730 tỷ đồng, từ 52.141 tỷ đồng lên 52.871 tỷ đồng, đứng thứ 5 toàn ngành, chỉ sau VPBank, BIDV, Vietcombank và VietinBank nhưng cao hơn Agribank.

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 tổ chức ngày 12/1, MBB đã công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 26.200 tỷ đồng, tăng 15% so với năm ngoái và hoàn thành 100% kế hoạch năm.

Cụ thể, ngân hàng mẹ ghi nhận lợi nhuận đạt 24.688 tỷ đồng, tăng 22% và lợi nhuận các công ty con, công ty liên kết của MB đạt mức 1.993 tỷ đồng, giảm 14%.

Về chất lượng tài sản, tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của ngân hàng hợp nhất đạt mức 943.000 tỷ đồng, tăng 29% so với cuối năm ngoái, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,6%. Trong năm 2023, vốn điều lệ của ngân hàng cũng tăng 15%, lên 52.141 tỷ đồng sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.