SHB dự kiến chào bán hơn 3.900 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã: SHB) vừa thông qua phương án phát hành và sử dụng vốn trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2026 - đợt 2.

Theo đó, SHB dự kiến phát hành 39,19 triệu trái phiếu mã SHB7Y202602 qua đó huy động tối đa 3.919 tỷ đồng. Trong số này gồm 30 triệu trái phiếu đã được phê duyệt và hơn 9 triệu trái phiếu chưa chào bán hết trong đợt 1.

Thời gian phân phối dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Số vốn huy động được sẽ được phân bổ cho 5 ngành nghề gồm: 800 tỷ đồng cho ngành công nghiệp chế biến chế tạo; 700 tỷ đồng cho ngành xây dựng; 600 tỷ đồng cho ngành vận tải kho bãi; 1.200 tỷ đồng cho bất động sản và 619,2 tỷ đồng còn lại cho ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa mô tô, ô tô, xe máy và xe có động cơ khác.

Trước đó, ngày 18/8/2026, SHB đã phân phối thành công hơn 20,8 triệu trái phiếu mã SHB7Y202601, tương đương 69,36% tổng lượng trái phiếu đăng ký chào bán.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, SHB đã thu được gần 2.080,8 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên. Trừ đi chi phí, ngân hàng thu ròng gần 2.069,7 tỷ đồng.

Trái phiếu phát hành đợt này có kỳ hạn 7 năm. Lãi suất được áp dụng theo cơ chế thả nổi, bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ 3,3%/năm.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 234/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 19/6/2026, SHB sẽ chào bán 80 triệu trái phiếu chia làm 3 đợt.

Ngoài 2 đợt nêu trên, SHB sẽ còn một đợt phát hành thứ ba gồm 20 triệu trái phiếu trái phiếu mã SHB7Y202603 và số lượng trái phiếu chưa chào bán hết của đợt 2 (nếu có). Đợt 3 dự kiến triển khai từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Cũng liên quan đến trái phiếu, trong tháng 8/2026, SHB công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2026.

Theo đó, SHB dự kiến phát hành tối đa 3.000 trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Mỗi trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, qua đó giá trị phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng. Được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Số lượng đợt phát hành dự kiến tối đa 6 đợt, mỗi đợt tối đa 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 6 năm, lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, thanh toán lãi định kỳ 1 năm/1 lần.

Thời điểm chào bán dự kiến từ quý III/2026 đến hết thời hạn theo quy định của pháp luật. Mục đích phát phát hành nhằm tăng vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của ngân hàng.

SHB có quyền mua lại toàn bộ trái phiếu đang lưu hành vào bất kể ngày nào kể từ ngày trái phiếu tròn 1 năm kể từ ngày phát hành.

Hà Ly