SHB huy động hơn 2.080 tỷ đồng thông qua chào bán trái phiếu ra công chúng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (MCK: SHB, sàn HoSE) vừa có báo cáo về kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chứng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 234/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 19/6/2026.

Theo đó, kết thúc đợt chào bán ngày 18/8/2026, SHB đã phân phối thành công hơn 20,8 triệu trái phiếu mã SHB7Y202601, tương đương 69,36% tổng số trái phiếu chào bán.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, Nhà đầu tư sẽ nhận được bản gốc Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu và/hoặc bản gốc trích lục Sổ đăng ký (nếu Người sở hữu trái phiếu có yêu cầu), trừ trường hợp Nhà đầu tư đã ủy quyền cho Tổ chức phát hành làm thủ tục lưu ký tập trung.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, SHB đã thu được gần 2.080,8 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên. Trừ đi chi phí, ngân hàng thu ròng gần 2.069,7 tỷ đồng.

Trái phiếu phát hành đợt này có kỳ hạn 7 năm. Lãi suất được áp dụng theo cơ chế thả nổi, bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ 3,3%/năm.

Liên quan đến trái phiếu, trước đó SHB đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2026.

Cụ thể, SHB dự kiến phát hành tối đa 3.000 trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Mỗi trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, qua đó giá trị phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng. Được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Số lượng đợt phát hành dự kiến tối đa 6 đợt, mỗi đợt tối đa 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 6 năm, lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, thanh toán lãi định kỳ 1 năm/1 lần.

Thời điểm chào bán dự kiến từ quý III/2026 đến hết thời hạn theo quy định của pháp luật. Mục đích phát phát hành nhằm tăng vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của ngân hàng.

SHB có quyền mua lại toàn bộ trái phiếu đang lưu hành vào bất kể ngày nào kể từ ngày trái phiếu tròn 1 năm kể từ ngày phát hành.

PV