SHB phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 6 năm

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (MCK: SHB, sàn HoSE) vừa có báo cáo về kết quả đợt chào bán trái phiếu.

Cụ thể, ngày 27/8/2026, SHB đã hoàn tất phát hành 1.000 trái phiếu mã SHBL12601 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 6 năm, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 27/8/2032. Theo thông tin trên HNX, lai suất phát hành của lô SHBL12601 ở mức 9,7%/năm.

Trước đó SHB đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2026.

Cụ thể, SHB dự kiến phát hành tối đa 3.000 trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Mỗi trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, qua đó giá trị phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng. Được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Số lượng đợt phát hành dự kiến tối đa 6 đợt, mỗi đợt tối đa 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 6 năm, lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, thanh toán lãi định kỳ 1 năm/1 lần.

Thời điểm chào bán dự kiến từ quý III/2026 đến hết thời hạn theo quy định của pháp luật. Mục đích phát phát hành nhằm tăng vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của ngân hàng.

SHB có quyền mua lại toàn bộ trái phiếu đang lưu hành vào bất kể ngày nào kể từ ngày trái phiếu tròn 1 năm kể từ ngày phát hành.

Về tình hình kinh doanh, tổng thu nhập thuần của SHB trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 17.192 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của SHB đạt 962.667 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2025. Tổng huy động vốn thị trường I đạt 687.843 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm trước, góp phần bảo đảm nguồn lực cho hoạt động kinh doanh và đáp ứng nhu cầu cung ứng vốn cho thị trường.

Dư nợ cấp tín dụng đạt 664.280 tỷ đồng, tăng 7,22% so với cuối năm 2025. Tăng trưởng tín dụng được SHB triển khai theo định hướng có chọn lọc, tập trung vào những lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các nhóm khách hàng phù hợp với định hướng phát triển của ngân hàng.

Tỷ lệ nợ xấu theo quy định của NHNN tại ngày 30/6/2026 được kiểm soát ở mức 1,76%.

PV