SHS lên kế hoạch huy động 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã: SHS) vừa thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ lần thứ 4 năm 2026.

Theo đó, SHS dự kiến chào bán 4.000 trái phiếu với mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 400 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 10,5%/năm. Thanh toán lãi 6 tháng/lần, có kèm điều khoản mua lại trước hạn theo thỏa thuận. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2026.

Mục đích phát hành nhằm cơ cấu một số khoản nợ của tổ chức phát hành. Các khoản nợ này sẽ đáo hạn trong tháng 10/2026. Cụ thể như sau:

Theo công bố trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm đến nay SHS đã phát hành 02 lô trái phiếu.

Trong đó, mã SHS12601 trị giá 119 tỷ đồng, được phát hành ngày 15/7/2026, kỳ hạn 1 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 15/7/2027.

Còn lại mã SHSL12602 trị giá 456 tỷ đồng được phát hành ngày 14/8/2026. Với kỳ hạn 1 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 14/8/2027.

Trong diễn biến khác, SHS sẽ chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 5% mệnh giá, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu, với tổng giá trị chi trả gần 450 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 09/10/2026, ngày thanh toán là 16/10/2026.

Trước đó, ngày 10/9/2026, SHS thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 45 triệu đơn vị.

Tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 05 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện ưu tiên sử dụng hết thặng dư vốn cổ phần, phần còn lại sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Cổ phiếu phát hành đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu thưởng. Nếu hoàn tất đợt phát hành này, SHS sẽ tăng vốn điều lệ từ 8.994 tỷ đồng lên mức 9.444 tỷ đồng.

Đến ngày 15/9/2026, SHS tiếp tục thông qua việc triển khai phương án phát hành 15 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) 2026.

Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP có bị hạn chế chuyển nhượng, trong đó 50% tổng lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm và 50% còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm.

Thời gian triển khai đợt phát hành ESOP dự kiến trong năm 2026. Số tiền thu về 150 tỷ đồng từ đợt phát hành được sử dụng để bổ sung vốn cho vay ký quỹ.

Cả hai phương án phát hành nêu trên đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Ngoài ra, SHS còn có kế hoạch chào bán riêng lẻ 47 triệu cổ phiếu. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2025 đã kiểm toán là 14.011 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số vốn thu được sẽ dùng bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Nếu hoàn thành cả 3 phương án nói trên, SHS sẽ nâng vốn điều lệ thêm tối đa gần 1.070 tỷ đồng lên mức 10.064 tỷ đồng.

Hà Ly