Tập đoàn Thái Tuấn gia hạn thanh toán lô trái phiếu 300 tỷ đồng thêm gần 2 năm

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã đăng tải văn bản số 156-2/CV-2023 của Công ty CP Tập đoàn Thái Tuấn về việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản điều kiện của trái phiếu TTDCH2122001.

Cụ thể, theo văn bản này, Tập đoàn Thái Tuấn đã thay đổi ngày đáo hạn của lô trái phiếu nói trên từ ngày 12/10/2022 sang ngày 27/7/2024, tăng thêm gần 2 năm so với ngày đáo hạn ban đầu.

Được biết, lô trái phiếu TTDCH2122001 phát hành ngày 12/4/2021, có giá trị phát hành là 300 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng với lãi suất 11%/năm. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành, thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp.

Tài sản đảm bảo của trái phiếu TTDCH2122001 gồm: 20 triệu cổ phần của CTCP Tập đoàn Thái Tuấn (tổng mệnh giá là 200 tỷ đồng); nhà ở và Quyền sử dụng đất tại số 7, 8, 9 Trang Tử, phường 14, quận 5, TP.HCM và 2,6 ha đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (tổng giá trị 210 tỷ đồng, định giá bởi CTCP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam).

Ngoài lô trái phiếu TTDCH2122001, sau hội nghị với trái chủ, Tập đoàn Thái Tuấn cũng được kéo dài thời hạn lô trái phiếu TTDCH21222002 trị giá 500 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày đáo hạn trái phiếu được thay đổi từ 20/11/2022 sang ngày 20/11/2024, lãi suất 16,5%/năm từ ngày 20/11/2022 đến 29/11/2024. Kỳ hạn lô trái phiếu được kéo dài từ 18 tháng thành 42 tháng. Đồng thời bổ sung tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này là 7 căn biệt thự Dự án Cross Long Hải (Bà Rịa Vũng Tàu) do CTCP Đầu tư Thương mại - Du lịch Tân Thành (Công ty Tân Thành) làm chủ đầu tư. Ngoài ra, trái chủ cũng thống nhất phương án thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác.

Trong trường hợp Thái Tuấn vi phạm không trả lãi đúng hạn sau 30 ngày và không cung cấp đầy đủ các nội dung (kế hoạch kinh doanh 2023, kế hoạch trả lãi 2024, báo cáo thuế hoặc báo cáo kiểm toán 2022, hồ sơ chứng minh việc sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu gói 500 tỷ), chậm nhất 30/7/2023, Công ty Thái Tuấn và Công ty Tân Thành tự nguyện bàn giao và đồng ý để các trái chủ thực hiện bán tài sản bảo đảm bổ sung. Đồng thời, ưu tiên cho trái chủ chọn mua căn hộ để hoán đổi nợ.

Về Thái Tuấn, doanh nghiệp này có địa chỉ tại số 1/148 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP. HCM, hoạt động chính trong lĩnh vực dệt may, thành lập năm 2007. Người đại diện pháp luật hiện nay là ông Trần Hoài Nam.

Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2022, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức gần 1.726 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,08% so với kỳ báo cáo năm 2021.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 145,78%, tương ứng số dư nợ phải trả của doanh nghiệp này là 2.514 tỷ đồng, tăng 77,7% so với số dư nợ phải trả của năm 2021 là 1.414 tỷ đồng.

Hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 46,35%, tương ứng số dư nợ trái phiếu là 799,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với số dư nợ trái phiếu năm trước là 796,8 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của doanh nghiệp ghi nhận giảm từ 0,78% còn 0,55%. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 ghi nhận 9,5 tỷ đồng, giảm 29% so với khoản lãi ròng 13,46 tỷ đồng trong năm 2021.