Tasco muốn huy động hơn 3.500 tỷ đồng từ trái phiếu chuyển đổi

Công ty cổ phần Tasco (mã: HUT, sàn HNX) vừa công bố các tờ trình chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ diễn ra chiều 20/4 tới.

Một nội dung trọng tâm được trình lên đại hội sắp tới là phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng. Theo đó, Tasco dự kiến phát hành hơn 35,6 triệu trái phiếu cho cổ đông, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, chia thành nhiều đợt.

Tỷ lệ thực hiện quyền 30:1 tức cổ đông sở hữu 30 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 trái phiếu. Quyền mua được phép chuyển nhượng 1 lần.

Kỳ hạn trái phiếu 5 năm, lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Hai kỳ tính lãi đầu 10%/năm, các kỳ sau tính theo lãi suất tiền gửi 12 tháng của Ngân hàng Vietcombank cộng biên độ 3,5%. Thanh toán lãi 6 tháng/lần.

Trái phiếu chuyển đổi theo tỷ lệ 1:10, tương ứng mỗi trái phiếu đổi thành 10 cổ phần phổ thông. Nhà đầu tư có thể chuyển đổi theo từng đợt trong thời hạn hoặc giữ đến đáo hạn.

Trái phiếu được tiến hành chuyển đổi trong vòng 5 năm, mỗi năm một đợt. Vào ngày đáo hạn, toàn bộ trái phiếu chưa chuyển đổi sẽ bắt buộc đổi sang cổ phiếu đồng nghĩa Công ty không phải hoàn trả gốc.

Giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, giá bình quân 20 phiên gần nhất của HUT khoảng 16.150 đồng/cổ phiếu và thị giá gần đây quanh 16.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức chiết khấu khoảng 35-40%. Mức này cũng thấp hơn giá trị sổ sách cuối năm 2025 là 16.783 đồng/cổ phiếu.

Nếu hoàn tất chào bán trái phiếu, Tasco sẽ huy động được gần 3.561 tỷ đồng. Trong đó, 500 tỷ đồng dùng để góp vào dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Tổng mức đầu tư toàn dự án cao tốc này vào hơn 36.000 tỷ đồng, phần vốn tham gia của HUT dự kiến khoảng 810 tỷ đồng.

1.200 tỷ đồng dự kiến dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Tasco Investment; 560 tỷ đồng dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco; 800 tỷ đồng dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Tasco Land. Còn lại gần 501 tỷ đồng được dùng để Góp vốn đầu tư Dự án Khu nhà ở đô thị tại phố Anh Dũng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ (Tên thương mại: Khu Biệt thự cao cấp Việt Trì Legacy Lakeside).

Về vấn đề nhân sự, đại hội sẽ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Danh Hiếu và Bà Phan Thị Thu Thảo. Đồng thời, HĐQT đề xuất giảm số lượng thành viên HĐQT xuống còn 7 người, trong đó phải đảm bảo có 02 thành viên độc lập và 02 thành viên không điều hành. Do đó, đại hội sẽ bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ngoài ra, đại hội sẽ thông qua việc chuyển nhượng cổ phần hoán đổi cho nhà đầu tư mới và miễn chào mua công khai đối với nhà đầu tư mới là nhà đầu tư mới là VIAC (NO.1) Limited Partnership theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Hà Ly