TCBS chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu 'ba không'

Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS, MCK: TCX, sàn HoSE) vừa thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 45/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 9/3/2026.

Theo đó, TCBS dự kiến chào bán 10 triệu trái phiếu mã TCXPO2628001, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động tối đa 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Kỳ tính lãi đầu tiên áp dụng lãi suất cố định 8%/năm, các kỳ tính lãi còn lại áp dụng lãi suất thả nổi bằng 2,7%/năm + lãi suất tham chiếu. Thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Thời gian nhận đăng ký và đặt tiền mua trái phiếu từ 12/3/2026 đến 1/4/2026. Nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tối thiểu 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng; nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua tối thiểu 50.000 trái phiếu, tương đương 5 tỷ đồng.

Đây là đợt phát hành đầu tiên nằm trong kế hoạch chào bán 50 triệu trái phiếu ra công chúng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương huy động tối đa 5.000 tỷ đồng. TCBS chào bán trái phiếu thành 4 đợt, tất cả đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Đợt 2, TCBS dự kiến chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã TCXPO2629002 kỳ hạn 36 tháng. Đợt 3, công ty sẽ chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu mã TCXPO2628003 kỳ hạn 24 tháng và đợt 4 dự kiến chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu mã TCXPO2628004 kỳ hạn 24 tháng.

Mục đích sử dụng vốn và thời gian giải ngân của từng đợt chào bán cụ thể như sau:

Trong diễn biến khác, ngày 2/3 vừa qua, TCBS đã hoàn tất phân phối 275.475 cho 22 người lao động. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong quý I-II/2026.

Phương án phát hành này đã được cổ đông TCBS thông qua bằng văn bản hồi cuối tháng 12/2025.

Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp cổ phiếu được mua lại theo quy định của pháp luật.

Hoàn tất đợt phát hành này, TCBS tăng vốn điều lệ thêm 2,75 tỷ đồng lên mức 23.115,8 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để đầu tư cho hoạt động tự doanh.

Hà Ly