TCBS huy động 1.000 tỷ đồng từ chào bán trái phiếu ra công chúng

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã: TCX, sàn HoSE) vừa báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 45/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 9/3/2026.

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 25/8, TCBS đã hoàn tất phân phối toàn bộ 10 triệu trái phiếu mã TCXPO2629002. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất cố định 8%/năm; đối với các kỳ còn lại là lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng của 2,7%/năm và lãi suất tham chiếu.

Về mục đích sử dụng số vốn thu được, TCBS sẽ dùng 500 tỷ đồng để đầu tư cho hoạt động giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và 500 tỷ đồng đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu) và đầu tư giấy tờ có giá.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 45/GCN-UBCK, TCBS được chấp thuận chào bán tổng cộng 50 triệu trái phiếu chia làm 4 đợt, qua đó huy động tổng số 5.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 1/4/2026, TCBS đã chào bán thành công đợt 1 gồm 10 trái phiếu tên TCXPO2628001, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng.

Ngoài 2 đợt trái phiếu nói trên, doanh nghiệp còn 2 đợt phát hành trái phiếu khác. Trong đó, đợt 3 gồm 15 triệu trái phiếu mã TCXPO2628003 và đợt 4 gồm 15 triệu trái phiếu mã TCXPO2628004, dự kiến phân phối từ quý II/2026 đến quý IV/2026.

Trong diễn biến khác, TCBS mới đây thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, TCBS trả cổ tức với tỷ lệ 20%, tương đương phát hành thêm 554,89 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 tức cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã kiểm toán tại ngày 31/12/2025. Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đợt phát hành này dự kiến hoàn thành trong quý III-IV/2026. Nếu hoàn tất trả cổ tức, TCBS sẽ tăng vốn điều lệ từ 27.744,5 tỷ đồng lên mức 33.293,4 tỷ đồng.

Hà Ly