Techcombank phát hành gần 10.000 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong 2 ngày

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã đăng tải công bố của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, MCK: TCB, sàn HoSE) về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, trong 2 ngày 26-27/9/2024, Techcombank phát hành thành công 5 lô trái phiếu TCBL2427010, TCBL2427011, TCBL2427012, TCBL2427013 và TCBL2426014 có kỳ hạn từ 2-3 năm; tổng giá trị phát hành là 9.700 tỷ đồng.

Cả 5 lô trái phiếu nói trên đều có lãi suất 5%/năm, dự kiến đáo hạn vào 2 năm 2026 và 2027.

Ở chiều ngược lại, từ đầu năm đến nay, Techcombank đã tiến hành mua lại trước hạn 10 mã trái phiếu (theo công bố trên HNX) với tổng giá trị phát hành là 19.950 tỷ đồng.

Theo báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, trong 6 tháng đầu năm 2024, Techcombank đã chi khoảng 572 tỷ đồng để trả lãi và 10.950 tỷ đồng thanh toán gốc trái phiếu.

Không chỉ Techcombank, thời gian gần đây, các ngân hàng liên tục có động thái huy động trái phiếu để mở rộng quy mô vốn.

Thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBBank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) vừa thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, MBBank dự kiến phát hành bổ sung trái phiếu tăng vốn cấp 2 năm 2024 - 2025 theo hình thức chào bán riêng lẻ. Khối lượng phát hành tối đa là 30.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương trị giá tối đa 3.000 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu khoảng từ 5 năm - 10 năm. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2024 - 2025.

Lô trái phiếu phát hành lần này thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản, là nợ thứ cấp đủ điều kiện tính vốn cấp 2 theo quy định của pháp luật.

HDBank cũng đã lên phương án chào bán trái phiếu đợt 3 ra công chúng với tổng số lượng là 10 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu 7 năm, lãi suất bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ 2,8%/năm.

Phương thức phân phối là bán trực tiếp cho Nhà đầu tư tại Trụ sở chính/Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Tổ chức phát hành và phân phối thông qua Đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

Bạch Hiền