Techcombank tất toán 2 lô trái phiếu sau 1 năm phát hành

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, MCK: TCB) vừa có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Người sở hữu trái phiếu về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 30/9/2026, Techcombank tiến hành mua lại toàn bộ 2.000 trái phiếu mã TCB12517 với giá mua lại thực tế là 1,059 tỷ đồng; tương đương giá trị mua lại lô này ở mức 2.118 tỷ đồng.

Cùng ngày, ngân hàng này cũng tiến hành tất toán lô trái phiếu TCB12518 với giá mua lại thực tế 1,061 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng 2.122 tỷ đồng cả lô.

Được biết, đây là 2 lô trái phiếu do Techcombank phát hành ngày 30/9/2025, kỳ hạn 24 tháng. Như vậy, ngân hàng đã tất toán cả 2 lô chỉ sau 1 năm phát hành.

Ở chiều ngược lại, ngày 28/9/2026, Techcombank phát hành 2.000 trái phiếu mã TCBL12615 mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 28/9/2029.

Xa hơn, ngày 24/9/2026, Techcombank đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu mã TCBL12613 và TCBL12614 ra thị trường trong nước.

Mỗi lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành là 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 24/9/2029, lãi suất cố định 9%/năm. Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố.

Trong một diễn biến khác, Techcombank lên kế hoạch phát hành hơn 3,54 tỷ cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng 50% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 50%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng quyền sẽ được nhận 50 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành này.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 35.431 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Techcombank.

Thời gian dự kiến phát hành trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thống đốc NHNN ký văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ và không quá 45 ngày kể từ ngày UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Ngoài ra Techcombank cũng dự kiến phát hành gần 29,98 triệu cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, hơn 6,53 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành cho người lao động nước ngoài và hơn 23,44 triệu cổ phiếu phát hành cho người lao động trong nước.

Toàn bộ lượng cổ phiếu ESOP phát hành đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thời gian dự kiến thực hiện sau khi hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Nếu Techcombank hoàn tất cả 2 đợt phát hành cổ phiếu nêu trên, vốn điều lệ của ngân hàng này sẽ tăng từ hơn 70.862 tỷ đồng lên mức hơn 106.593 tỷ đồng.

PV