Techcombank tất toán sớm 2 lô trái phiếu trị giá 4.300 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, MCK: TCB) vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, ngày 24/4, Techcombank đã tất toán sớm trái phiếu mã TCB12505 trị giá 2.800 tỷ đồng. Giá trị mua lại thực tế là 1,05 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương 2.945 tỷ đồng.

Được biết, mã TCB12505 phát hành ngày 25/4/2025, kỳ hạn 24 tháng, giá trị phát hành 2.800 tỷ đồng.

Đến ngày 28/4, Techcombank tiếp tục chi 1.500 tỷ đồng để tất toán trái phiếu mã TCB12506. Giá trị mua lại thực tế 1,05 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương 1.576 tỷ đồng. Mã TCB12506 phát hành ngày 28/4/2025, kỳ hạn 24 tháng, giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng.

Như vậy, ngân hàng đã tất toán 2 lô trái phiếu nói trên chỉ sau 1 năm phát hành.

Theo công bố trên HNX, trong tháng 4/2026, Techcombank tích cực mua lại trái phiếu trước hạn. Ngoài 2 lô kể trên, ngày 22/4, ngân hàng đã mua lại toàn bộ giá trị lưu hành của mã TCB12503. Giá trị mua lại thực tế 1,052 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương 2.630 tỷ đồng.Trái phiếu này được phát hành ngày 22/04/2025, kỳ hạn 24 tháng, giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng.

Đến ngày 23/4, Techcombank tiếp tục tất toán sớm trái phiếu mã TCB12504. Giá trị mua lại thực tế 1,052 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương 2.630 tỷ đồng. Trái phiếu này được phát hành ngày 23/04/2025, kỳ hạn 24 tháng, giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng.

Trước đó, trong ngày 21/4, Techcombank cũng tất toán sớm 2 lô trái phiếu: mã TCB12501 và mã TCB12502 được mua lại với giá thực tế là 1,052 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương giá trị thực tế lần lượt là 3.366,4 tỷ đồng và 1.052 tỷ đồng.

Được biết, hai lô trái phiếu nêu trên có tổng giá trị phát hành lần lượt là 3.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 21/4/2025, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 21/4/2028.

Ngoài ra, Techcombank đã lên kế hoạch mua lại trước hạn 4 lô trái phiếu với tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá lên đến 9.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn mua lại được lấy từ các khoản thu nợ gốc, nợ lãi từ hoạt động tín dụng; thu nhập khác của ngân hàng và huy động vốn hợp pháp khác từ nền kinh tế để mua lại trái phiếu.

Cụ thể, Techcombank dự kiến chi 1.500 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TCBL2427003 vào ngày 27/5/2026. Lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 27/5/2024, gồm 1.500 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào 27/5/2027.

Cùng với đó, ngày 29/5/2026, ngân hàng dự kiến mua lại lô trái phiếu mã TCB12508 với tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá 1.000 tỷ đồng và lô TCB12509 với giá trị 4.000 tỷ đồng.

Sau đó, Techcombank sẽ tiếp tục chi thêm 2.500 tỷ đồng để tất toán sớm lô trái phiếu mã TCB12510, thời gian thực hiện vào ngày 3/6/2026.

Được biết, các lô trái phiếu nêu trên đều được Techcombank phát hành ra thị trường trong nước trong tháng 5/2025 và tháng 6/2025, kỳ hạn 2-3 năm, dự kiến đáo hạn trong tháng 5/2027, tháng 5/2028 và tháng 6/2028.

Hoàng Lam