Thêm 1 lô trái phiếu ‘đổ’ về BIDV

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.

Cụ thể, ngày 27/11/2025, BIDV đã phát hành thành công 360 trái phiếu mã BID12556 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 360 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 6%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 27/11/2027.

Trước đó, ngày 24/11/2025, BIDV đã phát hành 4 lô trái phiếu gồm: BID12552, BID12553, BID12554 và BID12555 với tổng giá trị phát hành gần 1.600 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu này đều được phát hành trong nước, có kỳ hạn từ 7 năm - 15 năm. Lãi suất phát hành từ 6,03-6,6%/năm.

Liên quan đến trái phiếu của BIDV, HĐQT ngân hàng đã ban hành Nghị quyết số 1266/NQ-BIDV ngày 17/11/2025 phê duyệt phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, BIDV dự kiến phát hành tối đa tổng cộng 9.000 tỷ đồng (giá trị phát hành theo mệnh giá) trái phiếu ra công chúng, chia làm 3 đợt. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.

Cụ thể, đợt 1 dự kiến phát hành tổng cộng 4.000 tỷ đồng trong thời gian từ quý I-II/2026. Trong đó gồm 2.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 7 năm; 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 8 năm và 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 10 năm.

Đợt 2 dự kiến phát hành tổng cộng 3.000 tỷ đồng trong thời gian từ quý II- III/2026 sau khi kết thúc đợt phát hành thứ nhất. Trong đó gồm 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 7 năm; 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 8 năm và 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 10 năm.

Đợt 3 dự kiến phát hành tổng cộng 2.000 tỷ đồng trong thời gian từ quý IV/2026 đến quý I/2027 sau khi kết thúc đợt phát hành thứ hai.

Trong đó gồm 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 7 năm; 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 8 năm.

Về lãi suất, kỳ hạn 7 năm kèm quyền mua lại sau 2 năm sẽ có lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ tối đa 1,45%/năm. Trường hợp BIDV không mua lại trái phiếu tại ngày thực hiện quyền mua lại, lãi suất trái phiếu trong 2 năm cuối bằng LSTC + biên độ tối đa 3,95%/năm.

Kỳ hạn 8 năm kèm quyền mua lại sau 3 năm sẽ có lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ tối đa 1,5%/năm. Trường hợp BIDV không mua lại trái phiếu tại ngày thực hiện quyền mua lại, lãi suất trái phiếu trong 3 năm cuối bằng LSTC + biên độ tối đa 3,17%/năm.

Kỳ hạn 10 năm kèm quyền mua lại sau 5 năm sẽ có lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ tối đa 1,6%/năm. Trường hợp BIDV không mua lại trái phiếu tại ngày thực hiện quyền mua lại, lãi suất trái phiếu trong 5 năm cuối bằng LSTC + biên độ tối đa 2,6%/năm.

Trong đó lãi suất tham chiếu điều chỉnh 06 tháng/lần. Kỳ tính lãi 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành.

Giá chào bán bằng mệnh giá dự kiến 100.000 đồng/trái phiếu. Khối lượng đặt mua tối thiểu là 10 triệu đồng, tương ứng tối thiểu 100 trái phiếu. Nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng trái phiếu tối thiểu là 100 trái phiếu hoặc là bội số của 100 trái phiếu.

Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được sử dụng để cho vay khách hàng trong lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí đốt, sản xuất điện năng khác, công nghiệp, thương mại công nghiệp và lĩnh vực khác; với tiến độ sử dụng vốn dự kiến trong khoảng quý I/2026- quý III/2026.

PV