Thêm 1 lô trái phiếu 'đổ' về TPBank

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, MCK: TPB) vừa có văn bản báo cáo gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về kết quả phát trái phiếu.

Cụ thể, ngày 23/10/2026, TPBank đã phát hành 3.000 trái phiếu mã TPBL12617, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 300 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 10 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 23/10/2036. Các thông tin khác về trái chủ, tài sản bảo đảm, mục đích phát hành,... không được công bố.

Trước đó, ngày 29/9/2026, TPBank đã thông qua sửa đổi một số nội dung thuộc phương án phát hành trái phiếu ra công chúng nhằm bổ sung vốn cấp 2 giai đoạn 2026-2027.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến chào bán tối đa 150 triệu trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản, không được bảo lãnh và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của ngân hàng; là nợ thứ cấp được thiết kế nhằm đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2.

Trái phiếu sẽ được phát hành tối đa 5 đợt, số lượng chào bán dự kiến ban đầu của mỗi đợt là 30 triệu trái phiếu, tương ứng 3.000 tỷ đồng theo mệnh giá. Thời gian chào bán cụ thể như sau:

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành lên tới 15.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, áp dụng lãi suất thả nổi, trả lãi định kỳ 12 tháng/lần.

Trong một diễn biến khác, ngày 8/10/2026, HĐQT TPBank đã ban hành nghị quyết thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của việc tăng mức vốn điều lệ năm 2026.

Theo đó, TPBank đã phát hành và phân phối cho cổ đông hơn 416 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền là 15%; hơn 19.000 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 5/10/2026) là hơn 3.190 triệu cổ phiếu; vốn điều lệ của ngân hàng cũng tăng lên hơn 31.901 tỷ đồng.

PV