Thêm 450 tỷ đồng trái phiếu “chảy” về TPBank

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu.

Theo đó, TPBank đã phát hành thành công 4.500 trái phiếu mã TPBL12612 ra thị trường trong nước vào ngày 15/9/2026. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 450 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào 15/9/2029.

Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất cố định 9,1%/năm.

Ở chiều ngược lại, ngày 16/9/2026, TPBank đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu TPB12534 có giá trị 327,4 tỷ đồng. Được biết, lô này phát hành ngày 16/9/2025, kỳ hạn 10 năm. Như vậy, TPBank đã tất toán lô trái phiếu TPB 12534 chỉ sau 1 năm phát hành.

Trước đó, TPBank cũng đã mua lại toàn bộ trái phiếu mã TPB12533 trị giá 150 tỷ đồng vào ngày 14/9/2026. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 12/9/2025, kỳ hạn 10 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 12/9/2035.

Xa hơn, ngày 9/9/2026, TPBank đã thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã TPB12532 giá trị 101,2 tỷ đồng, qua đó đưa khối lượng còn lại lưu hành về mức 600 triệu đồng.

Trong diễn biến khác, TPBank vừa qua đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 4.161 tỷ đồng Tại văn bản số 8301/NHNN-QLGS.

Cụ thể, TPBank được chấp thuận tăng vốn thông qua hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của TPBank tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 và HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 28/2026/NQ-TPB.HĐQT ngày 12/8/2026.

NHNN yêu cầu TPBank thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông và người có liên quan theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã sửa đổi bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, TPBank dự kiến phát hành thêm 416,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của TPBank. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026. Nếu hoàn tất, TPBank sẽ tăng vốn điều lệ từ mức 27.740 tỷ đồng lên 31.901 tỷ đồng.

PV