Thêm 500 tỷ đồng trái phiếu 'chảy' về HDBank

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu. Theo đó, ngân hàng đã phát hành 5.000 trái phiếu mã HDB12504, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành ngày 6/10/2025 tại thị trường trong nước, có kỳ hạn 8 năm và theo dự kiến đáo hạn vào ngày 6/10/2033.

Trước đó, ngày 22/9/2025, ngân hàng này đã chào bán thành công 5.000 trái phiếu mã HDB12503 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn ngày 22/9/2033.

Xa hơn nữa, HDBank đã phát hành 2 lô trái phiếu khác gồm các mã HDB12502 có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm; mã HDB12501 có tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

Liên quan đến việc phát hành trái phiếu của HDBank, ngày 30/9/2025, HDBank đã phát hành 50.000 trái phiếu mã HDBL2528004 mệnh giá 1.000 USD/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 50 triệu USD ra thị trường Singapore; kỳ hạn 3 năm dự kiến đáo hạn ngày 15/9/2028.

HDBank có thể mua lại trái phiếu trước hạn tự nguyện toàn bộ hoặc một phần và thanh toán phí mua lại trước hạn tương đương 2%/năm nếu mua lại trái phiếu trong vòng 24 tháng kể từ ngày phát hành hoặc 1%/năm nếu mua lại trái phiếu sau thời điểm 24 tháng kể từ ngày phát hành, trong mỗi trường hợp được tính trên khoản gốc của trái phiếu được mua lại trước hạn cho mỗi năm tròn từ ngày mua lại trái phiếu cho đến ngày đáo hạn, cùng với các khoản thanh toán phải trả và đến hạn khác cho Người sở hữu trái phiếu.

Ở chiều ngược lại, ngày 27/9/2025 vừa qua, HDBank đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã HDBL2427016, giá trị mua lại thực tế là hơn 1,05 tỷ đồng/trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, được HDBank phát hành từ ngày 27/9/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 27/9/2027.

PV