Tôn Đông Á muốn 'chuyển nhà', trình loạt kế hoạch tăng vốn

Công ty cổ phần Tôn Đông Á (MCK: GDA, sàn UPCoM) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 12/6 tới đây.

Một nội dung đáng chú ý trong tài liệu được công bố là HĐQT Tôn Đông Á trình phương án chuyển giao dịch cổ phiếu GDA từ sàn UPCoM qua niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Tôn Đông Á tiến hành chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào 2021 - 2022. Mục tiêu ban đầu là IPO để niêm yết trên sàn HoSE. Giai đoạn này, công ty kinh doanh thuận lợi khi doanh thu và lợi nhuận đạt đỉnh vào 2021 (lần lượt hơn 25.000 đồng và 1.200 tỷ đồng).

Tuy nhiên, bước sang năm 2022, Tôn Đôn Á bất ngờ báo lỗ sau thuế hơn 276 tỷ đồng, không đáp ứng điều kiện nên phải rút hồ sơ niêm yết HoSE. Đến tháng 9/2023, công ty chính thức đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UPCoM.

Đến nay, công ty khởi động lại mục tiêu niêm yết HoSE. Doanh nghiệp sẽ bắt đầu triển khai phương án chuyển sàn kể từ khi ĐHĐCĐ thông qua và không bị giới hạn thời hạn hiệu lực giữa các kỳ đại hội.

Một vấn đề quan trọng khác được HĐQT trình tại đại hội là việc thay đổi kế hoạch chi trả cổ tức. Theo kế hoạch ban đầu, công ty sẽ trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 10% tiền mặt (đã thực hiện ngày 6/12/2024) và 20% cổ phiếu. Tuy nhiên, phương án cổ tức trả cổ tức bằng cổ phiếu chưa thực hiện nên HĐQT đề xuất hủy bỏ.

Thay vào đó, Tôn Đôn Á trình phương án tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 lên tối đa 40%, bao gồm 10% tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu. Lý do đề xuất phương án này là nhằm tối ưu công tác thực hiện hồ sơ và thời gian thực hiện.

Cổ tức tiền mặt 10% sẽ được tạm ứng vào ngày 12/6 tới đây với ngày chốt quyền 13/5. Còn cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%, dự kiến phát hành 34,4 triệu đơn vị, qua đó vốn điều lệ tăng từ 1.146,9 tỷ lên 1.490,9 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025-2026.

Còn về cổ tức năm 2025, Tôn Đông Á trình phương án chi trả tối đa 20%/mệnh giá bằng hình thức cổ phiếu và/hoặc tiền mặt. Thời điểm chi trả dự kiến trong năm 2026-2027.

Ngoài phương án tăng vốn qua trả cổ tức, Tôn Đông Á còn có kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP, tỷ lệ tối đa 3% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai. Giá phát hành không thấp hơn mệnh giá và cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm.

Cùng với đó, Tôn Đông Á còn muốn phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành không vượt quá 1/3 tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu dự kiến được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán không thấp hơn mệnh giá. Cổ phiếu phát hành đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 06 tháng. Dự kiến triển khai trong năm 2025-2026. Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn lưu động và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cũng liên quan đến việc huy động vốn, Tôn Đông Á lên kế hoạch huy động 500 tỷ từ trái phiếu thường hoặc chuyển đổi, riêng lẻ hoặc công khai do HĐQT xác định.

HĐQT cũng sẽ báo cáo cổ đông liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm trị giá gần 56 tỷ đồng cho Công ty TNHH Posco Việt Nam. Trái phiếu kỳ hạn 12 năm, đáo hạn ngày 28/4/2026.

Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển đổi từ trái phiếu là 2,55 triệu đơn vị, giá chuyển đổi dự kiến 21.900 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm. Thời điểm chuyển đổi dự kiến 28/4/2026. Nếu chuyển đổi thành công số lượng trái phiếu này, công ty cũng sẽ tăng vốn điều lệ.

HĐQT đề nghị cổ đông ủy quyền cho quyết định phương án và thời gian thực hiện chuyển đổi trái phiếu hoặc mua lại trái phiếu đã phát hành.

Về kế hoạch kinh doanh, HĐQT Tôn Đông Á trình phương án doanh thu 18.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, cổ tức 20%. So với thực hiện 2024, doanh thu giảm 6% và lợi nhuận giảm 12,3%.

Trong quý I/2025, GDA mang về doanh thu thuần giảm 122 tỷ đồng so cùng kỳ, ở mức gần 3.977 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp giảm từ 8,45% xuống 7%. Lợi nhuận sau thuế quý đầu năm 2025 đạt gần 62,7 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước.

Hà Ly