TPBank chào bán 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa có văn bản thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 theo Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 667/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 6/11/2026.

Cụ thể, TPBank dự kiến chào bán 30 triệu trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản, không có bảo lãnh thanh toán và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của TPBank. Đây là nợ thứ cấp được thiết kế nhằm đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 9,5%/năm.

Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 1.000 trái phiếu, thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu là từ ngày 16/11/2026 đến ngày 23/12/2026.

Theo kế hoạch, toàn bộ số tiền thu được từ chào bán trái phiếu sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn theo quy định của NHNN và phục vụ nhu cầu cho vay khách của TPBank, cụ thể là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng và quy định nội bộ của TPBank.

Tại Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 667/GCN-UBCK, TPBank được chấp thuận chào bán tổng cộng 150 triệu trái phiếu chia làm 5 đợt.

Ngoài đợt 1 nói trên, TPBank còn 4 đợt phát hành trái phiếu, mỗi đợt gồm 30 triệu trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng/đợt. Thời gian dự kiến phát hành từ quý I/2027 đến quý III/2027.

Cùng chiều diễn biến, trước đó ngày 3/11/2026, TPBank đã chào bán thành công 4.000 trái phiếu mã TPBL12619 ra thị trường trong nước.

Với giá chào bán 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 400 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 3/11/2026.

Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất thả nổi 9,7%/năm.

Khánh Hân