TPBank dự kiến huy động 15.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, MCK: TPB, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, TPBank dự kiến chào bán tối đa 150 triệu trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản, không được bảo lãnh và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của ngân hàng; là nợ thứ cấp được thiết kế nhằm đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo Thông thư 14.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành lên tới 15.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất danh nghĩa được xác định bằng tổng của cơ sở tham chiếu và biên độ, trả lãi định kỳ 12 tháng/lần.

Trái phiếu sẽ được phát hành tối đa 5 đợt, số lượng chào bán dự kiến ban đầu của mỗi đợt là 30 triệu trái phiếu, tương ứng 3.000 tỷ đồng theo mệnh giá. Thời gian chào bán cụ thể như sau:

Toàn bộ số tiền thực tế thu được từ chào bán trái phiếu nêu trên sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của TPBank.

Liên quan đến trái phiếu, TPBank vừa huy động thành công 350 tỷ đồng thông qua phát hành lô trái phiếu mã TPBL12613 ra thị trường trong nước vào ngày 16/9/2026. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào 16/9/2036. Lãi suất thả nổi 9,7%/năm.

Trước đó 1 ngày (ngày 15/9/2026), TPBank cũng đã phát hành 4.500 trái phiếu mã TPBL12612. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 450 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn dự kiến 15/9/2029. Lãi suất cố định 9,1%/năm.

Trong một diễn biến khác, ngày 5/10/2026 tới đây, TPBank sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền trong năm 2026 và trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Cụ thể, TPBank sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 14/10/2026.

Với hơn 2,774 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, TPBank sẽ phải chi hơn 1.387 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Đồng thời, TPBank còn phát hành hơn 416,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền là 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 4.161 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của TPBank.

Nếu hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu nêu trên, TPBank sẽ tăng vốn điều lệ từ mức 27.740 tỷ đồng lên 31.901 tỷ đồng.

PV