TPBank mua lại một phần lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tiếp tục báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo báo cáo, TPBank đã mua lại một phần của trái phiếu mã TPB12539 trị giá 268,9 tỷ đồng. Qua đó, giá trị lưu hành còn lại của trái phiếu này là 2 tỷ đồng. Việc mua lại được thực hiện ngày 23/10/2026.

Được biết, trái phiếu mã TPB12539 được phát hành ngày 23/10/2025, giá trị phát hành 270,9 tỷ đồng. Với kỳ hạn 10 năm, trái phiếu này sẽ đáo hạn ngày 23/10/2035.

Dữ liệu từ HNX cho thấy, TPBank tích cực mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng 10/2026. Cụ thể, ngày 21/10/2026, ngân hàng đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TPBH2027018 trị giá 100 tỷ đồng. Trái phiếu này được phát hành ngày 21/10/2020, kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 21/10/2027.

Đến ngày 22/10/2026, TPBank tiếp tục mua lại giá trị lưu hành còn lại của lô trái phiếu mã TPBL2434022 trị giá 16,5 tỷ đồng, qua đó tất toán sớm lô trái phiếu này. Mã này được phát hành từ ngày 22/10/2024, tổng giá trị phát hành 304 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, ngày đáo hạn dự kiến vào 22/10/2034.

Cũng trong ngày 22/10/2026, TPBank còn tất toán sớm trái phiếu mã TPB12538 trị giá 120 tỷ đồng. Được biết, mã này phát hành ngày 22/10/2025, kỳ hạn 10 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 22/10/2035. Qua đó, ngân hàng tất toán lô trái phiếu TPB12538 chỉ sau 1 năm phát hành.

Cũng liên quan đến trái phiếu, ngày 29/9/2026, TPBank đã thông qua sửa đổi một số nội dung thuộc phương án phát hành trái phiếu ra công chúng nhằm bổ sung vốn cấp 2 giai đoạn 2026-2027.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến chào bán tối đa 150 triệu trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản, không được bảo lãnh và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của ngân hàng; là nợ thứ cấp được thiết kế nhằm đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2.

Trái phiếu sẽ được phát hành tối đa 5 đợt, số lượng chào bán dự kiến ban đầu của mỗi đợt là 30 triệu trái phiếu, tương ứng 3.000 tỷ đồng theo mệnh giá. Thời gian chào bán cụ thể như sau:

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành lên tới 15.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, áp dụng lãi suất thả nổi, trả lãi định kỳ 12 tháng/lần.

Hoàng Lam