TPBank phát hành 2 lô trái phiếu 1.550 tỷ đồng trong cùng một ngày

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) công bố kết quả chào bán 2 lô trái phiếu riêng lẻ trong cùng 1 ngày.

Cụ thể, ngày 18/9/2026, TPBank đã phát hành 5.500 trái phiếu mã TPBL12614, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tương đương giá trị phát hành 550 tỷ đồng. Lãi suất cố định 9%/năm.

Cùng ngày, ngân hàng cũng phát hành 10.000 trái phiếu mã TPBL12615, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Lãi suất cố định 9,1%/năm.

Cả 2 lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 18/9/2029.

Dữ liệu từ HNX cho biết, TPBank liên tiếp phát hành trái phiếu trong tháng 9/2026. Trước đó, ngân hàng đã huy động 350 tỷ đồng thông qua phát hành lô trái phiếu mã TPBL12613 vào ngày 16/9/2026. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào 16/9/2036.

Trước nữa, ngày 15/9/2026, TPBank cũng phát hành 4.500 trái phiếu mã TPBL12612 trị giá 450 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.

Liên quan đến trái phiếu, TPBank mới đây công bố phương án chào bán trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, ngân hàng dự kiến chào bán tối đa 150 triệu trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản, không được bảo lãnh và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của ngân hàng; là nợ thứ cấp được thiết kế nhằm đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo Thông tư 14.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành lên tới 15.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất danh nghĩa được xác định bằng tổng của cơ sở tham chiếu và biên độ, trả lãi định kỳ 12 tháng/lần.

Trái phiếu sẽ được phát hành tối đa 5 đợt, số lượng chào bán dự kiến ban đầu của mỗi đợt là 30 triệu trái phiếu, tương ứng 3.000 tỷ đồng theo mệnh giá. Thời gian chào bán cụ thể như sau:

Toàn bộ số tiền thực tế thu được từ chào bán trái phiếu nêu trên sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của TPBank.

Trong diễn biến khác, ngày 5/10 tới đây, TPBank sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền trong năm 2026 và trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Cụ thể, TPBank sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 14/10/2026.

Với hơn 2,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, TPBank sẽ phải chi hơn 1.387 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Đồng thời, TPBank còn phát hành hơn 416,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền là 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 4.161 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của TPBank.

Nếu hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu nêu trên, TPBank sẽ tăng vốn điều lệ từ mức 27.740 tỷ đồng lên 31.901 tỷ đồng.

Hà Ly