TPBank tất toán lô trái phiếu 500 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội và Người sở hữu trái phiếu công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu.

Theo đó, ngày 7/10/2026, TPBank đã mua lại toàn bộ 500 tỷ đồng (theo mệnh giá) trái phiếu mã TPB12536. Được biết, lô trái phiếu này phát hành ngày 7/10/2025, kỳ hạn 2 năm. Như vậy, TPBank đã tiến hành tất toán trước hạn 1 năm.

Ở chiều ngược lại, ngân hàng này dự kiến chào bán tối đa 150 triệu trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản, không được bảo lãnh và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của ngân hàng; là nợ thứ cấp được thiết kế nhằm đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo Thông tư 14.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành lên tới 15.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất danh nghĩa được xác định bằng tổng của cơ sở tham chiếu và biên độ, trả lãi định kỳ 12 tháng/lần.

Trái phiếu sẽ được phát hành tối đa 5 đợt, số lượng chào bán dự kiến ban đầu của mỗi đợt là 30 triệu trái phiếu, tương ứng 3.000 tỷ đồng theo mệnh giá. Thời gian chào bán 5 đợt này dự kiến từ quý IV/2026 đến quý III/2027.

Trong một diễn biến khác, ngày 5/10, TPBank chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền trong năm 2026 và trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Cụ thể, TPBank sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 14/10/2026.

Với hơn 2,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, TPBank dự chi hơn 1.387 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Đồng thời, TPBank còn phát hành hơn 416,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền là 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 4.161 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của TPBank.

Nếu hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu nêu trên, TPBank sẽ tăng vốn điều lệ từ mức 27.740 tỷ đồng lên 31.901 tỷ đồng.

PV