TPS chào bán hơn 300 tỷ đồng trái phiếu trong gần 1 tháng

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 5/12/2025-31/12/2025, TPS đã chào bán 3.280 trái phiếu mã ORS12502, kỳ hạn 12 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 5/12/2026.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành của lô này là 328 tỷ đồng. Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản bảo đảm,... không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, lô trái phiếu này có lãi suất phát hành 8,25%/năm.

Được biết, đây là lô trái phiếu thứ 2 mà TPS phát hành kể từ đầu năm 2025 đến nay (thống kê trên HNX). Trước đó, từ 24/9/2025-17/10/2025, TPS chào bán 10.000 trái phiếu mã ORS12501, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Lô ORS12501 có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 24/9/2028.

Đáng chú ý, thời điểm TPS hoàn tất đợt chào bán lô ORS12502 cũng là ngày công ty chứng khoán này chính thức trở thành công ty con của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, MCK: TPB).

Cụ thể, ngày 31/12/2025, TPS đã hoàn tất chào bán toàn bộ gần 288 triệu cổ phiếu cho TPBank. Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu, qua đó công ty thu về gần 3.600 tỷ đồng. Về phương án sử dụng số vốn thu được, 60% số tiền thu về dự kiến dùng cho hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán; 30% nguồn vốn dùng cho hoạt động tự doanh và 10% dùng cho hoạt động đầu tư kinh doanh khác... Thời điểm giải ngân dự kiến năm 2026.

Hoàn tất đợt chào bán, TPS tăng vốn điều lệ lên 6.239 tỷ đồng. Trong đó, TPBank nâng sở hữu từ 30,2 triệu cổ phiếu chiếm tỷ lệ 9,01% vốn điều lệ TPS lên mức 318,2 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ và trở thành ngân hàng mẹ của TPS.

PV