Viconship huy động thành công 500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 26/8/2026 đến ngày 10/9/2026, Viconship đã phát hành thành công lô trái phiếu mã VSCL12601 ra thị trường trong nước.

Lô trái phiếu gồm 5.000 đơn vị có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Với kỳ hạn 36 tháng, trái phiếu dự kiến đáo hạn vào 26/8/2029, lãi suất cố định 11%/năm.

Trước đó, Viconship đã công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh thuộc sở hữu của công ty làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh từ lô trái phiếu nêu trên.

Phần vốn góp này có giá trị tính theo mệnh giá là 110 tỷ đồng, tương ứng 100% vốn điều lệ của Dịch vụ Cảng Xanh.

Trong một diễn biến khác, mới đây Viconship đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Cụ thể, Viconship dự kiến phát hành hơn 18,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 187 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của Viconship.

Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến chào bán gần 187,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông, tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Viconship dự kiến huy động gần 1.872 tỷ đồng sẽ được dùng để góp vốn vào công ty con để thực hiện dự án đầu tư tàu container phục vụ hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính của công ty. Cụ thể như sau:

Viconship dự kiến thực hiện cả hai đợt phát hành nêu trên trong quý III/2026 - quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu thành công, vốn điều lệ của Viconship sẽ tăng từ gần 3.744 tỷ đồng lên mức gần 5.803 tỷ đồng.

PV