Viconship lên kế hoạch chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền

CTCP Container Việt Nam (Viconship, mã: VSC, sàn HoSE) vừa sửa đổi tài liệu chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 20/5 tới. Theo đó, Viconship điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền.

Cụ thể, Viconship lên kế hoạch chào bán tối đa 15 triệu trái phiếu kèm chứng quyền cho cổ đông hiện hữu, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và lãi suất 8%/năm, qua đó dự kiến huy động khoảng 1.500 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến 580.274:15.000, tức mỗi cổ phần sẽ có 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 580.274 quyền mua sẽ được mua 15.000 Trái Phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần, được tự do chuyển nhượng, dự kiến phát hành trong giai đoạn 2026 - 2027.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng cho các dự án đóng mới hoặc mua tàu container thông qua hợp tác với đối tác; đồng thời phục vụ tái cấu trúc tài chính và các thương vụ M&A trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng công nghiệp.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Theo đó, mỗi trái phiếu sẽ đi kèm một chứng quyền – tức quyền cho phép người sở hữu mua thêm cổ phiếu VSC trong tương lai với mức giá cố định.

Do đó, VSC dự kiến phát hành tối đa 15 triệu chứng quyền, mỗi chứng quyền được mua 10 cổ phiếu phát hành thêm với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó số lượng cổ phiếu phát hành theo chứng quyền là 150 triệu đơn vị. Số lượng cổ phiếu bán cho người sở hữu chứng quyền không bị hạn chế chuyển nhượng.

Ngày thực hiện chứng quyền được chia làm 3 đợt trong thời gian hiệu lực. Đợt 1 không sớm hơn 02 năm kể từ Ngày Phát Hành, thực hiện tối đa 30% tổng số chứng quyền đang lưu hành, thời điểm và tỉ lệ cụ thể do HĐQT VSC quyết định.

Đợt 2 không sớm hơn 03 năm kể từ Ngày Phát Hành, thực hiện tối đa 50% tổng số chứng quyền đang lưu hành, thời điểm cụ thể do HĐQT VSC quyết định.

Đợt 3 không sớm hơn 04 năm kể từ Ngày Phát Hành, thực hiện số chứng quyền còn lại sau đợt 1 và đợt 2 thời điểm cụ thể do HĐQT VSC quyết định.

Hà Ly