VietABank dự kiến tất toán sớm lô trái phiếu 500 tỷ đồng trong tháng 12

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, mã: VAB) vừa công bố nghị quyết phê duyệt phương án mua lại trước hạn trái phiếu riêng lẻ mã VAB12301 (VABCLH2330001).

Được biết, mã VAB12301 gồm 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành và lưu hành hiện là 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 27/12/2023, kỳ hạn 7 năm, lãi suất 8,5%/năm, thanh toán lãi định kỳ hàng năm

Theo đó, VietABank dự kiến mua lại toàn bộ trái phiếu vào ngày thanh toán lãi của kỳ tính lãi thứ hai vào ngày 29/12/2025. Giá mua lại bằng mệnh giá cộng với các khoản lãi trái phiếu chưa thanh toán đến ngày thực hiện quyền mua lại.

Nguồn vốn thực hiện từ nguồn thu nợ gốc và lãi các khoản vay được tài trợ từ vốn phát hành trái phiếu. Nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh khác, vốn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp pháp khác của ngân hàng.

Cũng liên quan đến trái phiếu, cuối tháng 10 vừa qua, VietABank công bố phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025.

Theo đó, VietABank dự kiến phát hành tối đa 5 đợt với tổng khối lượng 10.000 trái phiếu riêng lẻ. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và là nợ thứ cấp đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Mệnh giá phát hành 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó dự kiến huy động 1.000 tỷ đồng. Mỗi đợt phát hành tối thiểu 500 trái phiếu, trị giá 50 tỷ đồng. Thời điểm phát hành dự kiến từ tháng 10/2025.

Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 7 năm, lãi suất cố định tối đa 8%/năm hoặc lãi suất thả nổi. Trong đó, lãi suất kỳ tính lãi thứ nhất tối đa 8%/năm và lãi suất từ kỳ tính lãi thứ hai trở đi là lãi suất thả nổi. Thanh toán lãi định kỳ 6 tháng hoặc 12 tháng một lần.

Đại lý phát hành đồng thời là đại diện người sở hữu trái phiếu là Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc gia (NSI).

VietABank mới đây công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 với lợi nhuận trước thuế 336 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, ngân hàng này đạt 1.050 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 32% so với cùng kỳ 2024.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của VietABank đạt 134.614 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 85.811 tỷ đồng, tăng 8,4%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 97.984 tỷ đồng, tăng 8,5%.

Hà Ly