Vietcap tiếp tục gọi vốn thông qua chào bán gần 144 triệu cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (MCK: VCI) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, số lượng chào bán là hơn 143,6 triệu đơn vị, tương đương hơn 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là hơn 1.436 tỷ đồng. Qua đó tăng vốn điều lệ của công ty từ hơn 5.744 tỷ đồng lên hơn 7.180 tỷ đồng.

Căn cứ nguyên tắc xác định giá chào bán và ủy quyền của Đại hội cổ đông, đồng thời xét đến tình hình thị trường chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán cũng như tạo điều kiện cho nhà đầu tư tham gia đóng góp vào quá trình phát triển của công ty, Vietcap quyết định giá chào bán cho nhà đầu tư tham gia đợt chào bán là 28.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Nếu chào bán thành công, Vietcap sẽ huy động được hơn 4.021 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và hoạt động tự doanh của công ty, dự kiến giải ngân vào năm 2024 và quý I/2025.

Theo thống kê của Vietcap, hiện đã có 66 nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán lần này. Trong đó có sự góp mặt của quỹ ngoại đến từ Phần Lan Pyn Elite Fund lần đầu tiên đăng ký mua 21,5 triệu cổ phiếu VCI, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 2,99%. Với số lượng cổ phiếu đã đăng ký, dự kiến quỹ này sẽ phải chi khoảng 602 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Ngoài ra còn có nhiều tổ chức, quỹ đầu tư nước ngoài như Vietnam Enterprise Investments Limited đăng ký mua thêm 7,5 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,24%; Amersham Industries Limited đăng ký mua thêm 6,8 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,21%; DC Developing Markets Strategies Public Limited Company đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu 1,2%,...

Trong một diễn biến gần đây, bà Trương Nguyễn Thiên Kim - vợ ông Tô Hải, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Vietcap đã bán ra hơn 13,2 triệu cổ phiếu VCI, giảm sở hữu từ 22,83 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,17%) xuống còn 9,63 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,18%). Trong khi đó, ông Tô Hải vẫn đang sở hữu 22,44% vốn.

PV