VietinBank dự kiến huy động 16.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, MCK:CTG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua các nội dung liên quan đến phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, VietinBank sẽ dừng triển khai các đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 và đợt 3 theo Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt chào bán trái phiếu ra công chúng của ngân hàng theo Nghị quyết số 303/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 7/8/2025 và Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 7/11/2025, Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 420/GCN-UBCK ngày 12/11/2025 của UBCKNN.

Đồng thời, VietinBank lên kế hoạch phát hành 160 triệu trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định pháp luật hiện hành.

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 16.000 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ tối đa 2,8%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Trái phiếu sẽ được phát hành thành 2 đợt. Trong đó, đợt 1 gồm 12 triệu trái phiếu mã CTG2632T2/01, tương ứng tổng giá trị 12.000 tỷ đồng, thời gian dự kiến phát hành từ quý IV/2026 đến quý II/2027. Trái phiếu chưa chào bán hết của đợt 1 sẽ được chuyển sang đợt 2.

Đợt 2 gồm 40 triệu trái phiếu mã CTG2632T2/02, tương ứng tổng giá trị 4.000 tỷ đồng, dự kiến được phát hành từ quý IV/2026 đến quý IV/2027.

Trái phiếu sẽ được phân phối và chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư thông qua các chi nhánh và phòng giao dịch của VietinBank trên toàn quốc.

Số tiền thu được từ chào bán trái phiếu nêu trên, sau khi khấu trừ các khoản phí, chi phí có liên quan, sẽ được VietinBank sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN.

Đồng thời nhằm mục đích thực hiện cho vay nền kinh tế đối với các ngành nghề, lĩnh vực được phép theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng và quy định nội bộ của ngân hàng, dự kiến là các lĩnh vực được liệt kê dưới đây, trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các quy định của NHNN từng thời kỳ.

Khánh Hân