VietinBank huy động thành công hơn 2.200 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, MCK: CTG, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng (đợt 1).

Theo phương án chào bán, VietinBank phát hành 100 trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định pháp luật hiện hành.

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động lên đến 10.000 tỷ đồng. Trái phiếu dự kiến được phát hành thành 3 đợt, cụ thể đợt 1 gồm 40 triệu trái phiếu mã CTG2634T2/01, đợt 2 gồm 40 triệu trái phiếu mã CTG2634T2/02 và đợt 3 gồm 20 triệu trái phiếu mã CTG2634T2/03.

Trong đó, từ ngày 15/12/2025 đến ngày 20/1/2026, VietinBank đã thực hiện chào bán trái phiếu đợt 1 với 40 triệu trái phiếu mã CTG2634T2/01, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 8 năm.

Tuy nhiên, kết thúc đợt chào bán, VietinBank mới phân phối thành công hơn 22,2 triệu trái phiếu, tương đương 55,5374% tổng số lượng trái chào bán, số cổ phiếu còn lại sẽ được chuyển qua chào bán trong đợt 2.

Tổng số tiền VietinBank thu được từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên là gần 2.221,5 tỷ đồng, sau khi trừ đi chi phí gần 2,4 tỷ đồng, ngân hàng đã thu ròng hơn 2.219 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây VietinBank đã đăng ký bán ra toàn bộ hơn 19,6 triệu cổ phiếu SGP (9,07%) của CTCP Cảng Sài Gòn (Saigon Port) nhằm thực hiện Nghị quyết số 166/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 15/5/2025 của HĐQT Vietinbank.

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 19/1/2026 đến ngày 13/2/2026.

Nếu giao dịch thành công, VietinBank sẽ nắm giữ cổ phần nào tại Saigon Port và không còn là cổ đông của doanh nghiệp này.

Tạm tính giá cổ phiếu SGP theo phiên giao dịch đóng cửa phiên 23/1/2026 là 28.100 đồng/cổ phiếu, VietinBank sẽ thu về hơn 551 tỷ đồng nếu bán ra thành công số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Trước đó, theo kế hoạch đã được công bố, HNX sẽ tổ chức phiên đấu giá hơn 19,6 triệu cổ phiếu SGP do VietinBank sở hữu vào ngày 22/12/2025.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 15/12/2025) không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của Saigon Port. Do đó, HNX quyết định hủy bỏ phiên đấu giá do không đủ điều kiện để tổ chức.

Khánh Hân