VietinBank lên kế hoạch phát hành 7.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, MCK: CTG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 theo hình thức riêng lẻ năm 2026.

Theo phương án được thông qua, VietinBank dự kiến phát hành tối đa 7.000 tỷ đồng trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định pháp luật hiện hành.

Mệnh giá một trái phiếu là 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 năm trở lên. Trái phiếu dự kiến sẽ được phát hành tối đa 20 đợt, cụ thể như sau:

Thời điểm chào bán trái phiếu trong khoảng từ tháng 5/2026 đến tháng 11/2026, đảm bảo tổng thời gian chào bán các đợt tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.

Trái phiếu sẽ được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Phương thức là phát hành trực tiếp cho nhà đầu tư và/hoặc thông qua đại lý phát hành theo hình thức riêng lẻ, phù hợp với quy định của pháp luật.

Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu cố định hoặc thả nổi, đảm bảo phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành về lãi suất của NHNN tại thời điểm phát hành trái phiếu.

Tiền lãi trái phiếu sẽ được trả sau, định kỳ 3 tháng/6 tháng/12 tháng 1 lần hoặc tùy thuộc theo quy định cụ thể của VietinBank tại mỗi đợt chào bán.

Tiền gốc trái phiếu được trả 1 lần vào ngày đáo hạn, trừ trường hợp trái phiếu được VietinBank mua lại trước hạn hoặc tùy theo quy định cụ thể của ngân hàng tại mỗi đợt chào bán.

Thời điểm mua lại trái phiếu tối thiểu sau 1 năm kể từ ngày phát hành và tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện trái phiếu tại bản công bố thông tin.

VietinBank có quyền đề nghị mua lại trái Phiếu trước hạn theo thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu vào bất cứ thời điểm nào sau 1 năm kể từ ngày phát hành và người sở hữu trái phiếu có quyền quyết định có bán trái phiếu của mình cho Tổ chức phát hành hay không.

Về tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn (không bao gồm nợ trái phiếu), trong 3 năm liên tiếp từ năm 2023 đến năm 2025 và cho đến thời điểm công bố thông tin (ngày 8/6/2026), VietinBank đã thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Khánh Hân