VNDirect trình cổ đông phương án phát hành thêm 432 triệu cổ phiếu

CTCP Chứng khoán VNDirect (MCK: VND, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 sẽ diễn ra vào chiều ngày 10/10 tới đây tại trụ sở chính của công ty theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Nội dung chính trong cuộc họp lần này của VNDirect là phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn. Trước hết, HĐQT VNDirect báo cáo về 3 phương án phát hành tăng vốn đã được thông qua gồm: Chào bán 268,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành 15 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động. Đến nay, cả 3 phương án này đều chưa triển khai.

Do đó, tại đại hội lần này, HĐQT VND đề xuất sửa đổi phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và trình thêm phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, với phương án chào bán riêng lẻ, VNDirect dự kiến bán chào bán hơn 106,5 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Giá chào bán là giá thỏa thuận giữa công ty với nhà đầu tư và không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu VND theo báo cáo tài chính được kiểm toán/soát xét tại thời điểm gần nhất.

Thời gian triển khai trong năm 2025 và/hoặc năm 2026, sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Với phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu, VNDirect dự kiến chào bán tối đa hơn 325,7 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn 57% so với giá thị trường hiện tại), qua đó huy động hơn 3.250 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2025 và/hoặc năm 2026.

Số tiền dự kiến thu được từ 2 đợt chào bán cổ phiếu, công ty dự kiến dùng 60% để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; 40% để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi trên thị trường.

Nếu hoàn tất 2 đợt chào bán trên, VNDirect sẽ phát hành thêm tổng cộng hơn 432 triệu cổ phiếu, tăng vốn từ mức 15.223 tỷ đồng lên 19.545 tỷ đồng.

Hà Ly